Het tabblad Beleggingen in Manager.io stelt gebruikers in staat om financiële beleggingen vast te leggen, te volgen en te beheren, wat een helder overzicht geeft van de prestaties van de portefeuille.
Om een nieuwe investering toe te voegen:
Als je bij de installatie een bestaande hoeveelheid belegging hebt, kun je beginsaldi invoeren via Instellingen → Beginsaldi. Raadpleeg Beginsaldi — Beleggingen voor details.
Zodra je een investering maakt, voegt Manager.io automatisch twee belangrijke rekeningen toe aan je Rekeningschema:
Uw Beleggingen account weerspiegelt de marktwaarde op basis van prijzen ingevoerd onder Belegging Marktprijzen. Voor begeleiding, zie Belegging Marktprijzen.
Het verschil tussen de marktwaarde en uw oorspronkelijke kosten wordt geboekt op de Beleggingswinsten (verliezen) rekening. Om gerealiseerde en ongerealiseerde winsten of verliezen apart te zien, raadpleegt u het Vermogenswinst op beleggingen rapport onder het tabblad Rapporten.
Om de aankoop van een investering vast te leggen:
Als de Aantal Kolom niet zichtbaar is in het formulier, activeer deze dan door het vakje Kolom — Aantal aan te vinken. Dit stelt je in staat om de gekochte hoeveelheid in te voeren.
Het verkopen van een belegging volgt dezelfde procedure als het aankopen. Categoriseer een transactie naar de Beleggingen rekening, selecteer vervolgens de belegging die je verkoopt.
Het tabblad Beleggingen toont:
Beleggingen kunnen vaak verhandeld worden op internationale valutamarkten. In Manager.io worden alle beleggingswaarden onderhouden in uw basisvaluta, zelfs als ze internationaal worden verhandeld of in meerdere valuta's (bijvoorbeeld dual-gelijste aandelen, grondstoffen, edelmetalen).
Wanneer vreemde valuta fluctueren, passen de investeringsprijzen zich doorgaans dienovereenkomstig aan. Daarom kan een prijsstijging in vreemde valuta niet gelijkstaan aan een daadwerkelijke winst in uw basisvaluta. Manager.io zorgt ervoor dat de investeringsprestaties altijd precies worden bijgehouden in uw basisvaluta.