Het Overzicht-tabblad in Manager.io biedt een snelle en uitgebreide weergave van de financiële situatie van uw bedrijf, met een duidelijke weergave van de saldi van accounts die relevant zijn voor het meten van bedrijfsactiviteit.
Het Overzicht-tabblad fungeert als het financiële dashboard van uw bedrijf. Hier vindt u georganiseerde, gemakkelijk te navigeren weergaven van uw accountbalansen in vijf belangrijke gebieden:
Elke van deze categorieën is duidelijk gedefinieerd, waardoor je een instantopname krijgt van de algehele financiële gezondheid van je bedrijf.
Standaard omvat de Overzicht saldi van alle geregistreerde transacties. Voor gebruikers die net beginnen met hun boekhouding in Manager.io is deze standaardinstelling geschikt. Als u echter bent gemigreerd van een ander boekhoudsysteem of als u Manager.io voor meerdere boekhoudperiodes heeft gebruikt, wilt u mogelijk het tabblad Overzicht configureren om alleen uw huidige boekhoudperiode weer te geven.
Klik op de Bewerken knop bovenaan de Overzicht pagina om de parameters voor uw Overzicht scherm in te stellen, zoals het definiëren van boekhoudperiodes om te voldoen aan de unieke situatie van uw bedrijf.
Voor gedetailleerde richtlijnen voor het wijzigen van deze instellingen, bezoek de gids: Overzicht — Bewerken.
De structuur en ordening van rekeninggroepen, individuele rekeningen en totalen op uw Overzicht-tabblad kan worden aangepast via het Rekeningschema. Het aanpassen van het Rekeningschema stelt u in staat om financiële details te organiseren volgens uw operationele vereisten en voorkeuren.
Voor hulp bij aanpassing, raadpleeg de handleiding: Rekeningschema.
Uw `Overzicht`-tabblad weerspiegelt niet alleen de totaalsaldi van de rekeningen, maar biedt ook directe toegang tot de gedetailleerde `transacties` achter deze saldi. Klik op de `Transacties` knop in de rechterbenedenhoek van uw `Overzicht`-tabblad om alle individuele vermeldingen te bekijken die van invloed zijn op het saldo van elke rekening.
Verdere details over transactieweerzoeken zijn te vinden in de gids: Transacties.