Maak verbinding met aanbieder bankkoppeling

U kunt uw bankrekeningen in Manager.io verbinden met een FDX-compatibele bankfeedprovider. Dit stelt u in staat om transacties rechtstreeks van uw bank in Manager.io te importeren, waardoor uw boekhoudproces wordt gestroomlijnd.

Vereisten

Voordat u een bankrekening kunt koppelen aan een bankfeedprovider, moet u ervoor zorgen dat u:

1. Een bankfeedprovider gedefinieerd: U moet minstens één bankfeedprovider in Manager.io hebben ingesteld.

   • Navigeer naar Instellingen > Aanbieders Bankkoppeling.
   • Voor instructies over het instellen van een aanbieders bankkoppeling, zie de gids aanbieders bankkoppeling.

2. Een Bankrekening Aangemaakt: U zou de bankrekening die u wilt verbinden al in Manager.io moeten hebben aangemaakt.

Stappen om een bankrekening te koppelen

1. Toegang tot de Bankrekening:

   • Ga naar het Bankrekeningen tabblad.
   • Klik op de bankrekening die je wilt verbinden met een bankfeedprovider.

2. Start de Verbinding:

   • Klik op de knop Maak verbinding met aanbieder bankkoppeling.

3. Selecteer een bankkoppeling aanbieder:

   • Een lijst van uw gedefinieerde bankfeed-providers verschijnt.
   • Selecteer de gewenste bankkoppeling provider.
   • Klik op Volgende.

4. Toegang Autoriseren:

   • U wordt gevraagd Manager.io toestemming te geven om toegang te krijgen tot gegevens van uw bankfeed-provider.
   • Volg de instructies op het scherm om de autorisatie te voltooien.

5. Koppel de bankrekening:

   • Na autorisatie kunt u selecteren welke bankrekening u wilt koppelen binnen de bankvoedingaanbieder.
   • Voor gedetailleerde stappen, raadpleeg de Gids voor het selecteren van een bankrekening om te koppelen.

Na het Verbinden

Eenmaal verbonden, heeft Manager.io toegang tot uw banktransacties via de bankfeedprovider. U kunt vervolgens transacties importeren en uw rekeningen moeiteloos afstemmen.