Het formulier voor het bewerken van voorraadartikelen stelt je in staat om een nieuw voorraadartikel aan te maken of een bestaand artikel te bewerken.
Het formulier bevat de volgende velden:
Voer een unieke code of SKU in om dit voorraadartikel te identificeren.
Artikelcodes zijn optioneel maar zeer aanbevolen voor efficiënte voorraadbeheer. Ze verschijnen op alle transacties en rapporten.
Veelgebruikte formaten zijn fabrikantenonderdeelnummers, interne SKU's of barcodenummers.
Voer de volledige naam of beschrijving van het voorraadartikel in.
Deze naam verschijnt op verkoop- en aankoopdocumenten, dus maak het duidelijk en beschrijvend voor debiteuren en leveranciers.
Voorbeelden: 'Widget Model A-100', 'Blauwe Katoenen T-Shirt Grootte L', of 'Consultancy Diensten - 1 Uur'.
Voer de eenheid van maat in voor dit voorraadartikel, zoals 'kg', 'doos', 'uur' of 'meter'.
De eenheid naam verschijnt op alle verkopen en aankoopdocumenten na hoeveelheden. Bijvoorbeeld, '5 dozen' in plaats van alleen '5'.
Laat leeg als je artikelen afzonderlijk verkoopt zonder specifieke eenheden.
Selecteer de waarderingsmethode voor voorraden die bepaalt hoe kosten worden berekend wanneer artikelen worden verkocht.
FIFO (First in, First out) - Oudste artikelen worden als eerste verkocht, vaak gebruikt voor bederfelijke goederen.
Gewogen Gemiddelde - Kosten worden gemiddeld over alle eenheden, geschikt voor homogene producten.
De waarderingsmethode beïnvloedt uw kostprijs van de verkochte goederen en voorraadwaarde op financiële rapporten.
Wijs dit voorraadartikel toe aan een specifieke divisie voor divisiewinst rapportage.
Alle verkopen en aankopen van dit artikel zullen standaard aan de geselecteerde divisie worden toegewezen.
Dit veld verschijnt alleen als divisies zijn ingeschakeld onder Instellingen → Divisies.
Selecteer een eigen controlerekening als dit artikel een andere voorraadrekening moet gebruiken dan de standaard.
Eigen controlerekeningen helpen verschillende types van voorraad te categoriseren, zoals grondstoffen versus eindproducten, of per productlijn.
Dit veld verschijnt alleen als eigen controlerekeningen voor voorraad zijn aangemaakt onder Instellingen → Controlerekeningen.
Schakel de tracking van het bestelpunt in om automatisch te berekenen wanneer dit artikel opnieuw besteld moet worden.
Voer de gewenste hoeveelheid in die op voorraad moet worden gehouden. Wanneer de voorraad onder dit niveau komt, zal de Voorraad Artikelen tabblad tonen hoeveel moet worden besteld.
Dit helpt stockouts te voorkomen door je te waarschuwen wanneer de voorraadd niveaus laag zijn.
Markeer dit voorraadartikel als inactief om het te verbergen uit dropdown-selectielijsten, terwijl alle transacties in de historie behouden blijven.
Gebruik dit voor stopgezette producten of artikelen die je niet langer verkoopt. Historische transacties en voorraadmutaties blijven in rapporten.
Je kunt een artikel op elk moment heractiveren door dit vakje uit te schakelen.
U kunt meer details over dit voorraadartikel bijvoegen om aan uw specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen door eigen velden te creëren.
Voor meer informatie, zie: Eigen Velden
Voordat je je voorraadartikelen instelt, is het meestal aan te raden om je debiteuren/klanten en crediteuren/leveranciers eerst in te stellen.
Dit is omdat debiteuren en crediteuren ook beginsaldi kunnen hebben op basis van hun onbetaalde facturen.
Hier is de uitgebreide procedure om beginsaldi voor uw voorraadartikelen vast te stellen:
Crediteuren/Leveranciers: Voer alle onbetaalde inkoopfacturen voor uw crediteuren/leveranciers in. Dit zal automatisch het Aantal in eigendom voor de voorraadartikelen die op deze facturen zijn gekocht aanpassen.
Debiteuren/Klanten: Voer alle onbetaalde verkoopfacturen voor uw klanten in. Dit zal automatisch het Aantal in eigendom voor de verkochte voorraadartikelen op deze facturen aanpassen.
Na het invoeren van onbetaalde facturen, gebruik een memoriaalboeking om verder het Aantal in eigendom voor voorraadartikelen aan te passen om rekening te houden met historische aankopen die niet zullen worden ingevoerd (typisch omdat het al betaalde facturen of andere transactie types zijn).
Als je de kolommen Aantal te leveren en Te ontvangen aantal bijhoudt, kun je ook beginsaldi voor deze kolommen vaststellen:
Aantal te leveren: Dit vertegenwoordigt het aantal dat door debiteuren/klanten is besteld maar nog niet is geleverd. Om dit beginsaldo vast te stellen, maak verkooporders aan onder de Verkooporders tab die nog niet volledig zijn geleverd.
Te ontvangen aantal: Dit vertegenwoordigt het aantal dat is besteld bij een crediteur/leverancier maar nog niet is ontvangen. Om dit beginsaldo vast te stellen, maak inkooporders aan onder het Inkooporders tabblad die nog niet volledig zijn geleverd.
Per het volgen van deze stappen, zorgt u ervoor dat uw voorraad saldo's nauwkeurig worden weergegeven, inclusief aanpassingen voor onbetaalde facturen en historische aankopen.