Een Inkoopfactuur registreert een rekening die is ontvangen van een crediteur voor goederen of diensten die aan uw bedrijf zijn geleverd.
Inkoopfacturen zijn essentieel voor het bijhouden van wat u aan crediteuren verschuldigd bent en voor het beheren van uw crediteuren.
Om een inkoopfactuur aan te maken, voer de gegevens in van de factuur die u heeft ontvangen van uw crediteur/leverancier.
Het formulier bevat de volgende velden:
Voer de datum in die op de factuur van de crediteur/leverancier staat.
Deze datum bepaalt wanneer de uitgave wordt erkend in jouw boekhoudkundige records.
Het afgiftedatum is gebruikt om vervaldata voor betalingen te berekenen op basis van de betalingsvoorwaarden van de crediteur/leverancier.
Selecteer betalingstermijnen om te bepalen wanneer deze factuur moet worden betaald.
Kies Onmiddellijk voor facturen die onmiddellijke betaling vereisen.
Kies Na om de betaling die verschuldigd is na een aantal dagen op te geven.
Kies Per om een specifieke datum voor betaling in te stellen.
Voer het factuurnummer of de referentie van de factuur van uw leverancier in.
Deze referentie helpt betalingen te koppelen aan facturen en leveranciergegevens op te lossen.
Elke crediteur/leveranciersfactuur moet een unieke referentie hebben om duplicaten te voorkomen.
Selecteer de Crediteur/Leverancier die deze factuur heeft uitgegeven.
De selectie van de crediteur/leverancier bepaalt de betalingsvoorwaarden en de categorisering van de rekening.
Aanmaken nieuwe crediteuren/leveranciers onder het Crediteuren/Leveranciers tabblad voordat u facturen invoert.
Instellingen voor de valuta van de crediteur/leverancier bepalen of dit een factuur in vreemde valuta is.
Verbind deze factuur met een Inkoop Offerte als deze afkomstig is van een offerte.
Koppelen helpt het inkoopproces van offerte naar factuur te volgen.
Offertegegevens kunnen worden gekopieerd naar de factuur om prijsconsistentie te waarborgen.
Link deze factuur aan een Inkooporder als je een bestelling vervult.
Koppelen zorgt ervoor dat alle inkooporders goed zijn gekoppeld aan facturen.
Bestelgegevens en artikelen kunnen worden gekopieerd om de nauwkeurigheid van de factuur te verifiëren.
Het systeem houdt bij welke orders gedeeltelijk of volledig gefactureerd zijn.
Voer de wisselkoers in wanneer de leverancier een vreemde valuta gebruikt.
Dit veld verschijnt wanneer de valuta van de geselecteerde crediteur/leverancier verschilt van uw basisvaluta.
De wisselkoers converteert vreemde valuta bedragen naar basisvaluta voor rapportage.
Configureer automatische wisselkoersen onder Instellingen → Wisselkoersen.
Voer een optionele beschrijving in voor deze inkoopfactuur.
Gebruik dit veld voor algemene opmerkingen over de aankoop of leveringsdetails.
Beschrijving helpt de doel van de factuur te identificeren bij het bekijken van transacties.
Voeg regel toe artikelen om te specificeren waar je voor wordt aangeslagen.
Elke regel kan verschillende producten, diensten of uitgavencategorieën vertegenwoordigen.
Gebruik meerdere regels om de opmaak van de crediteur/leverancier factuur aan te passen voor gemakkelijke reconciliatie.
Regeltotaal wordt automatisch berekend op basis van hoeveelheid, prijs, kortingen en BTW.
Kies een artikel, dat een Voorraadartikel of een Niet-voorraadartikel kan zijn. U heeft ook de optie om dit veld leeg te laten.
Als u eerder een Artikel hebt gekozen, wordt de Rekening automatisch ingevuld op basis van dat artikel.
Om de betaling te categoriseren, kunt u kiezen uit bijna elke rekening in uw Rekeningschema.
Bijvoorbeeld, als u een betaling doet voor een uitgave zoals elektriciteit, kies dan de Elektriciteit rekening.
U kunt betalingen echter ook direct categoriseren in verschillende sub-rekeningen.
Bijvoorbeeld, als deze betaling bestemd is voor de aankoop van een vast activum, selecteer dan de Vaste Activa - Aanschafprijs rekening en selecteer vervolgens het specifieke Vast Activum.
Voer de beschrijving van de regel in. Deze kolom is alleen zichtbaar als de Kolom — Beschrijving optie is gecontroleerd.
Schakel regel nummers in om een opeenvolgende nummering voor elke factuur regel weer te geven.
Regel nummers helpen bij het bespreken van specifieke artikelen met crediteuren/leveranciers.
Nuttig voor het koppelen van factuurregels aan inkooporders of pakbonnen.
Schakel de Beschrijving kolom in om gedetailleerde uitleg te bij voor elk artikelregel.
Beschrijvingen bieden aanvullende context naast de artikel- of rekeningnaam.
Essentieel voor diensten of uitgaven die gedetailleerde documentatie vereisen.
Schakel de Korting kolom in om kortingen te registreren die worden ontvangen op artikelregels.
Kies tussen percentagekortingen of vaste bedragkortingen per regel.
Kortingen verminderen het regel bedrag vóór BTW berekeningen.
Nuttig voor volumekortingen, vroege betalingskortingen of onderhandelde besparingen.
Geef aan of de bedragen van de regelartikelen inclusief of exclusief BTW zijn.
Vink dit vakje aan als de prijzen van de crediteur/leverancier al inclusief BTW zijn.
Laat ongevinkt als btw afzonderlijk wordt weergegeven en aan prijzen moet worden toegevoegd.
Dit moet overeenkomen met hoe de crediteur/leverancier de prijzen op zijn factuur presenteert.
Schakel bronbelasting in als u belasting moet inhouden voordat u de crediteur betaalt.
Bronbelasting is gebruikelijk voor diensten, royalty's of betalingen aan aannemers.
Het ingehouden bedrag wordt betaald aan de belastingautoriteiten namens de crediteur/leverancier.
Controleer de lokale BTW-regelgeving voor inhoudingsvereisten en tarieven.
Verberg het verschuldigd saldo bedrag bij het printen of e-mailen van deze factuur.
Nuttig voor interne kopieën of wanneer betalingsgegevens separaat worden afgehandeld.
Het verschuldigde saldo wordt nog steeds in het systeem bijgehouden voor betalingsmatching.
Schakel de belastingbedrag kolom in om de berekende BTW voor elke regel weer te geven.
Toont hoe de BTW wordt berekend regel voor regel ter verificatie.
Helpt de belastingberekeningen af te stemmen op de factuur van de crediteur/leverancier.
Totaal BTW is de som van individueel berekende regels.
Schakel deze optie in bij het ontvangen van voorraadartikelen met de factuur.
Dit combineert de inkoopfactuur met een goederen ontvangst voor efficiëntie.
Voorraadhoeveelheden worden onmiddellijk bijgewerkt bij het invoeren van de factuur.
Selecteer de voorraadlocatie waar goederen worden ontvangen.
Schakel eigen voetteksten in om aanvullende informatie toe te voegen bij het printen van facturen.
Voetteksten kunnen betalingsinstructies, voorwaarden of interne opmerkingen bevatten.
Aanmaken herbruikbare voetteksten onder Instellingen → Voettekst en selecteer ze hier.
Archive deze factuur om het uit actieve lijsten en dropdowns te verwijderen.
Gearchiveerde facturen zijn doorgaans volledig betaald of niet langer relevant.
De factuur blijft in het systeem voor rapportage- en auditdoeleinden.
U kunt nog steeds gearchiveerde facturen weergeven via zoeken of rapporten.