Dit scherm is voor het aanmaken van verkoopfacturen.
Het bevat de volgende velden:
Voer de datum in wanneer deze factuur aan de debiteur/klant is uitgegeven.
Het afgiftedatum bepaalt wanneer de omzet wordt erkend en beïnvloedt uw verkopen rapporten.
Deze datum wordt ook gebruikt om de vervaldatums van betalingen te berekenen op basis van uw betalingsvoorwaarden.
Selecteer betalingsvoorwaarden om te bepalen wanneer deze factuur vervalt voor betaling.
Kies Onmiddellijk voor contante verkopen of onmiddellijke betalingsvereisten.
Kies Na om een aantal dagen van de afgiftedatum op te geven.
Kies Per om een specifieke kalenderdatum voor betaling in te stellen.
Voer het aantal dagen vanaf afgiftedatum in wanneer betaling verschuldigd is.
Veelvoorkomende termen zijn Na 30 (30 dagen), Na 60 (60 dagen) of Na 90 (90 dagen).
Het systeem zal de exacte vervaldatum berekenen door deze dagen bij de afgiftedatum te voegen.
Voer de specifieke datum in waarop de betaling voor deze factuur verschuldigd is.
Gebruik dit voor facturen met vaste betalingsdata, zoals het einde van de maand of specifieke contractdata.
De vervaldatum kan niet eerder zijn dan de afgiftedatum.
Voer een unieke referentienummer in voor deze verkoopfactuur.
Referentienummers helpen debiteuren facturen te identificeren en worden gebruikt voor betaling matching.
Schakel automatische nummering in om factuurnummers automatisch sequentieel te genereren.
Configureer standaardinstellingen en nummerreeksen onder Instellingen → Standaardformulieren.
Selecteer de Debiteur/Klant die deze factuur zal ontvangen.
De debiteur/klant selectie bepaalt facturatiegegevens, betalingstermijnen en toepasselijke prijzen.
Aanmaken nieuwe debiteuren/klanten onder het Debiteuren/Klanten tabblad voordat je facturen aanmaakt.
De valuta-instellingen van de debiteur/klant bepalen of dit een factuur in vreemde valuta is.
Koppel deze factuur aan een Verkoopofferte als deze afkomstig is van een offerte.
Koppelen helpt om offerte-naar-factuur conversie tarieven te volgen en behoudt de transactie historie.
De gekoppelde verkoopofferte zal automatisch worden bijgewerkt naar 'Geaccepteerd' status.
Offertegegevens kunnen worden gekopieerd naar de factuur om tijd bij het invoeren van gegevens te besparen.
Koppel deze factuur aan een Verkooporder als je een bestelling vervult.
Koppelen zorgt ervoor dat alle verkooporders correct gefactureerd zijn en volgt de ordervervulling.
Bestelgegevens en artikelen kunnen automatisch naar de factuur worden gekopieerd.
Het systeem houdt bij welke orders gedeeltelijk of volledig gefactureerd zijn.
Voer het factuuradres van de debiteur/klant in voor deze factuur.
Het factuuradres wordt automatisch ingevuld vanuit het debiteur/klantrecord maar kan worden gewijzigd.
Dit adres verschijnt op de factuur en moet overeenkomen met waarbij betalingsnotificaties worden verzonden.
Gebruik een volledig adres inclusief land voor internationale debiteuren/klanten.
Voer de wisselkoers in bij het factureren van debiteuren in vreemde valuta.
Dit veld verschijnt wanneer de geselecteerde debiteur/klant een valuta gebruikt die anders is dan uw basisvaluta.
De wisselkoers converteert vreemde valuta bedragen naar basisvaluta voor rapportage.
Configureer automatische wisselkoersen onder Instellingen → Wisselkoersen.
Voer een optionele beschrijving in die van toepassing is op de gehele factuur.
Gebruik dit voor algemene faktuuropmerkingen, projectreferenties of afleverinstructies.
DezeBeschrijving verschijnt bovenaan de factuur, gescheiden van de artikelgegevens.
Voeg regel toe om te specificeren waarvoor u de debiteur/kland betaalt.
Elke regel kan een voorraadartikel, dienst of ander factureerbaar artikel zijn.
Gebruik meerdere regs om verschillende producten, diensten of kosten categorieën op te sommen.
Regeltotaal wordt automatisch berekend op basis van hoeveelheid, prijs, kortingen en BTW.
Schakel regel nummers in om een opeenvolgende nummering voor elke factuur regel weer te geven.
Regelnummers helpen debiteuren specifieke artikelen te verwijzen bij het stellen van vragen.
Nuttig voor facturen met veel regels of bij het afstemmen op inkooporders.
Schakel de Beschrijving kolom in om gedetailleerde uitleg te bij voor elk artikelregel.
Beschrijving biedt aanvullende context naast de naam artikel.
Essentieel voor diensten of eigen werk waar details per factuur variëren.
Schakel de Korting kolom in om kortingen toe te passen op individuele artikelen.
Kies tussen percentagekortingen of vaste bedragkortingen per regel.
Regelkortingen worden toegepast vóór de BTW-berekeningen.
Handig voor promotionele prijsstelling, volumekortingen of debiteur-/klant-specifieke prijsstelling.
Geef aan of de bedragen van de regelartikelen inclusief of exclusief BTW zijn.
Vink dit vakje aan als de prijzen al BTW inbegrepen zijn - gebruikelijk in detailhandelsverkopen.
Laat ongevinkt als BTW aan prijzen moet worden toegevoegd - gebruikelijk in bedrijf-tot-bedrijf verkopen.
Deze instelling beïnvloedt hoe het factuurbedrag wordt berekend en weergegeven.
Schakel afronding in om het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen naar een rond getal.
Afronding elimineert kleine centbedragen voor een eenvoudigere betalingsverwerking.
Kies de afrondingsmethode die voldoet aan uw lokale regelgeving.
Het afrondingsverschil wordt doorgaans geboekt aan een afrondingkosten- of inkomstenrekening.