Verkoopfactuur — Bewerken

Het Verkoopfactuur - Bewerken scherm in Manager.io wordt gebruikt voor het creëren van nieuwe verkoopfacturen of het bewerken van bestaande. Deze gids helpt je elk veld en elke optie op dit scherm te begrijpen om je factureringsproces efficiënt te beheren.

Toegang tot het Verkoopfactuur - Bewerken Scherm

1. Navigeer naar het Verkoopfacturen tabblad.
2. Klik op de Nieuwe Verkoopfactuur knop om een nieuwe factuur te maken of selecteer een bestaande factuur om te bewerken.

Factuurgegevens

Uitgiftedatum

• Beschrijving: Voer de datum in waarop de factuur is afgegeven.
• Doel: Deze datum is belangrijk voor de boekhouding en bepaalt wanneer de factuur officieel erkend wordt.

Vervaldatum

• Beschrijving: Kies de betalingsvoorwaarden voor de factuur.
• Opties:
  • Op Datum van Uitgifte: Betaling is onmiddellijk verschuldigd.
  • Na: Betaling is verschuldigd een bepaald aantal dagen na de uitgiftedatum.
  • Per: Betaling is verschuldigd per een specifieke datum.

Vervaldatums (Als Na is geselecteerd)

• Beschrijving: Vul het aantal dagen in vanaf de factuurdatum dat de factuur vervalt.
• Doel: Bepaalt de kredietperiode die aan de klant wordt aangeboden.

Vervaldatum Datum (Als Per is geselecteerd)

• Beschrijving: Voer de specifieke datum in waarop de factuur vervalt.
• Doel: Stelt een vaste vervaldatum voor betaling in.

Referentie

• Beschrijving: Voer een uniek referentienummer voor de factuur in.
• Auto-Genereren: Vink het Auto-referentie vakje aan om automatisch factuurnummers te genereren.
• Standaardformulieren: Om de Automatische referentie optie standaard in te schakelen voor nieuwe facturen, configureer dit in de Standaardformulieren instellingen.

Debiteur/Klant

• Beschrijving: Selecteer de klant voor wie de factuur is aangemaakt.
• Opmerkingen: Debiteuren/Klanten moeten vooraf worden aangemaakt in het Debiteuren/Klanten tabblad voordat ze in deze lijst verschijnen.

Verkoopofferte

• Beschrijving: Koppel de factuur aan een specifieke verkoopofferte, indien van toepassing.
• Doel: Verbindt de factuur met een verkoopofferte, waarbij automatisch de status van de offerte wordt bijgewerkt naar Geaccepteerd.

Verkooporder

• Beschrijving: Koppel de factuur aan een specifieke verkooporder, indien van toepassing.
• Doel: Helpt bij het bijhouden welke verkooporders zijn gefactureerd.

Factuuradres

• Beschrijving: Voer het factuuradres van de klant in.
• Doel: Biedt de factureringsgegevens van de klant op de factuur.

Wisselkoers

• Beschrijving: Voer de wisselkoers in als de factuur in een vreemde valuta is.
• Doel: Converteert factuurbedragen naar uw basisvaluta voor nauwkeurige boekhouding.

Beschrijving

• Beschrijving: Voeg een algemene beschrijving voor de factuur toe (optioneel).
• Doel: Biedt extra informatie of context over de factuur.

Regelitems

In de Regels sectie kunt u individuele producten of diensten aan de factuur toevoegen.

Regelitems toevoegen

1. Klik op Regel toevoegen om een nieuw regelitem in te voegen.
2. Vul de details in voor elke regel, zoals productbeschrijving, hoeveelheid, prijs en rekeningtoewijzing.

Lijneigenschappen

• Lijnnummers (Lijnnummer):
  • Vink deze optie aan om lijnnummers op de factuur weer te geven.
  • Helpt bij het verwijzen naar specifieke artikelen wanneer u communiceert met klanten.
• Beschrijving Kolom (Beschrijving):
  • Vink deze optie aan om een Beschrijving kolom voor elk regelitem op te nemen.
  • Staat gedetailleerde beschrijvingen van geleverde items of diensten toe.
• Korting Kolom (Korting):
  • Vink deze optie aan om een Korting kolom op te nemen.
  • Stelt je in staat om kortingen te tonen die zijn toegepast op individuele regels.

Bedragen Inclusief Belastingen

• Optie: BedragenInclusiefBelasting
• Beschrijving: Vink dit vakje aan als de ingevoerde bedragen voor de lijnitems inclusief belasting zijn.
• Doel: Bepaalt of belastingen bovenop de bedragen van de regelitems worden toegevoegd of daarin zijn inbegrepen.

Afronding

• Beschrijving: Selecteer een afrondingsmethode uit de Afronding opties als u het factuurtotalen moet aanpassen.
• Doel: Zorgt ervoor dat het factuurtotaal overeenkomt met de valuta-afroundingseisen of klantafspraken.

Het factuur afronden

1. Beoordeling: Controleer alle ingevoerde informatie op juistheid.
2. Opslaan: Klik op Creëren (of Bijwerken als je aan het bewerken bent) om de factuur op te slaan.
3. Volgende stappen:
   • De factuur is nu klaar om naar de klant te worden gestuurd.
   • U kunt de factuur afdrukken, e-mailen of een PDF genereren indien nodig.

---

Per het volgen van deze gids, kunt u efficiënt gedetailleerde en nauwkeurige verkoopfacturen aanmaken in Manager.io, wat duidelijke communicatie met uw klanten garandeert en zorgt voor precieze financiële administratie.