Overzicht — Bewerken
Manager.io stelt gebruikers in staat de uitstraling van het Overzicht tabblad te personaliseren, waarbij financiële informatie duidelijk wordt gepresenteerd volgens de individuele zakelijke vereisten. Door op de Bewerken knop op het Overzicht tabblad te klikken, verschijnen verschillende opties om de weergave aan te passen, elk hieronder uitgelegd.
Toon saldi voor de opgegeven periode
Door Toon saldi voor de opgegeven periode te selecteren, wordt op uw Overzichtscherm alleen financiële data weergegeven voor de door u gekozen periode. Zodra geactiveerd:
- U ontvangt een melding op het Overzicht scherm als er transacties bestaan na de opgegeven periode, wat ervoor zorgt dat het duidelijk is waarom recent ingevoerde transacties de zichtbare saldi nog niet beïnvloeden.
- Deze instelling is het nuttigst zodra uw bedrijf Manager.io langer dan één boekhoudperiode heeft gebruikt. Gewoonlijk stelt u de periode op het Overzicht-scherm in om overeen te komen met een specifiek financieel jaar of boekhoudcyclus. Deze praktijk zorgt ervoor dat uw Winst- en Verliesrekening op het Overzicht-tabblad alleen uw huidige boekhoudperiode weergeeft in plaats van voortdurend saldi uit alle periodes op te tellen.
- Als u een bestaand bedrijf naar Manager.io migreert, activeer deze instelling vanaf het begin van de migratie. Migratie houdt meestal in dat historische gegevens (zoals onbetaalde facturen met vervalde datums) moeten worden ingevoerd om beginbalansen vast te stellen. Deze oudere transacties boeken uw inkomstenrekeningen, maar vertegenwoordigen historische in plaats van actuele inkomsten. Met deze optie zal historische inkomsten uit voorgaande financiële perioden uw huidige Overzicht tabbladweergave niet vervuilen.
Toon saldi op kasbasis
Controleer Toon saldi op kasbasis als u de financiële gegevens zonder onbetaalde facturen wilt weergeven. Specifiek:
- Het selecteren van Toon saldi op kasbasis sluit onbetaalde facturen uit van de totale bedragen die worden weergegeven door een Kasbasis aanpassing invoer te maken. Als je geen Verkoopfacturen of Inkoopfacturen gebruikt, heeft het selecteren hiervan geen effect, aangezien er geen facturen in je boeken zijn om uit te sluiten.
- Hoewel de kasbasis weergave-optie beschikbaar is, wordt deze over het algemeen niet aanbevolen, aangezien openstaande facturen belangrijke inzichten geven in uw financiële positie, wat bijdraagt aan accurate Activa en Vreemd Vermogen gegevens.
- Als je twijfelt over deze optie, laat deze dan ongecheckt. Vergeet niet, het kiezen van contant of periodiek basis verandert hier alleen de Overzicht weergave. Uitgebreide bedrijfsrapporten kunnen altijd worden gemaakt op basis van ofwel periodiek of contant via de Rapporten tab.
Toon rekeningcodes
Om rekeningcodes naast rekeningnamen weer te geven, activeer Toon rekeningcodes. Houd er rekening mee dat:
- De optie heeft geen effect als je geen rekeningcodes hebt toegewezen.
- Accountcodes kunnen individueel worden opgegeven binnen uw Rekeningschema instellingen.
Sluit nul-saldi uit
Het selecteren van Sluit nul-saldi uit verbergt rekeningen die momenteel een saldo van nul hebben, waardoor een duidelijker en eenvoudiger overzicht van actieve rekeningen wordt geboden. Dit is vooral nuttig wanneer:
- Uw bedrijf onderhoudt meerdere rekeningen, waarvan sommige geen recente activiteiten hebben.
- Het stroomlijnen van uw Overzicht-tabblad verbetert de leesbaarheid door onnodige informatie te verbergen.
Groepen om samen te voegen
Het activeren van Groepen om samen te voegen stelt je in staat om gedetailleerde accountgroepen samen te voegen tot eenvoudigere weergaven, ze weer te geven als reguliere accounts zonder de onderliggende details te tonen. Deze instelling is nuttig als:
- U heeft nog steeds veel zichtbare rekeningen, zelfs nadat u Sluit nul-saldi uit heeft geselecteerd.
- U wilt uw Overzicht vereenvoudigen en onnodige elementen verwijderen door bepaalde groepen samen te voegen in enkele, samengevoegde regels.
- U kunt groepen rekeningen binnen uw Rekeningschema creëren en organiseren, waarbij u selecteert welke van deze groepen u wilt samenvouwen voor een nettere uitstraling.
Door gebruik te maken van deze aanpassingsfuncties, kunt u ervoor zorgen dat uw Overzicht-tabblad in Manager.io nauwkeurig aansluit bij de financiële trackingpraktijken en -voorkeuren van uw bedrijf.