Het Overzicht tabblad biedt een overzicht van de financiële positie van uw Bewerken knop op dit tabblad klikt, kunt u aanpassen hoe de samenvattingsinformatie wordt weergegeven.
Dit eigen scherm stelt u in staat om te bepalen welke secties verschijnen op uw Overzicht tab en hoe ze zijn georganiseerd. U kunt verschillende componenten tonen of verbergen op basis van uw bedrijfsbehoeften.
Het onderstaande formulier bevat verschillende opties om uw overzichtweergave te configureren. Elk veld vertegenwoordigt een andere sectie of component die kan worden weergegeven op het Overzicht tabblad.
Selecteer Toon saldi voor de opgegeven periode om ervoor te zorgen dat het overzicht alleen cijfers voor de opgegeven periode weergeeft.
Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal het Overzicht scherm een melding geven als er transacties zijn met een datum na de gespecificeerde periode.
Dit helpt te verduidelijken waarom nieuw toegevoegde transacties geen invloed hebben op de cijfers die op het Overzicht scherm worden weergegeven.
Typisch stel je Toon saldi voor de opgegeven periode in zodra je het programma langer gebruikt dan één boekhoudperiode.
Onder deze omstandigheden zou je de periode op het Overzicht scherm aanpassen om een enkele financiële periode, zoals een boekjaar, weer te geven.
Dit betekent dat de Winst- en Verliesrekening cijfers in het Overzicht tabblad niet voortdurend zullen toenemen, maar alleen voor de huidige boekhoudperiode worden weergegeven.
Als u een bestaand bedrijf migreert naar Manager.io, moet u Toon saldi voor de opgegeven periode meteen instellen op uw huidige boekhoudperiode.
Dit is omdat migreren naar Manager.io doorgaans inhoudt dat historische transacties worden ingevoerd om beginsaldo's vast te stellen.
Bijvoorbeeld, wanneer je beginsaldi voor debiteuren invoert, zou je al hun onbetaalde facturen met historische data invoeren. Deze onbetaalde facturen zouden je inkomstenrekeningen crediteren, maar je wilt deze historische inkomsten niet noodzakelijk zien in je Overzicht tab, aangezien deze inkomsten behoren tot vorige boekhoudperiodes.
Vink de Toon saldi op kasbasis optie aan als je onbetaalde facturen wilt weglaten uit je totaalbedragen.
Als je de Verkoopfacturen of Inkoopfacturen tabbladen niet gebruikt, heeft het selecteren van deze optie geen invloed op de cijfers die weergegeven worden in het Overzicht tabblad omdat je geen facturen hebt.
Als u de tabbladen Verkoopfacturen of Inkoopfacturen gebruikt, zal het Overzicht scherm automatisch uw cijfers aanpassen via een Kasbasis aanpassing invoer, waarbij uw onbetaalde facturen van de totalen worden uitgesloten. We raden echter aan om deze optie niet te gebruiken, aangezien zelfs onbetaalde facturen integraal zijn aan uw financiële positie en niet uit uw financiële cijfers moeten worden weggelaten.
Als je onzeker bent over het kiezen van deze optie, is het het beste om deze niet aan te vinken. De Transactiebasis optie houdt rekening met onbetaalde facturen, zodat de Activa en Vreemd Vermogen die op het Overzicht tabblad worden weergegeven, nauwkeurig zijn. De keuze om deze optie aan te vinken heeft alleen invloed op hoe informatie op het Overzicht scherm wordt weergegeven. Ongeacht je selectie, kun je rapporten genereren met behulp van zowel Transactiebasis als Kasbasis onder het Rapporten tabblad voor een uitgebreide analyse.
Als u rekeningcodes naast rekeningnamen wilt weergeven, zorg er dan voor dat Toon rekeningcodes is gecontroleerd.
Als je geen rekeningcodes gebruikt, zal het selecteren van deze optie niets beïnvloeden.
U kunt rekening codes instellen voor individuele rekeningen onder uw Rekeningschema.
Selecteer Sluit nul-saldi uit om rekeningen te verbergen die nul-saldi hebben. Deze functie is nuttig als u vele rekeningen zonder activiteit heeft. Per het inschakelen van deze optie wordt uw Overzicht scherm gestroomlijnder en eenvoudiger om te navigeren.
Schakel de Groepen om samen te voegen optie in en kies vervolgens specifieke rekeninggroepen om ze weer te geven als gewone rekeningen, zonder gedetailleerde informatie.
Deze functie is handig wanneer je talrijke rekeningen hebt, zelfs wanneer de Sluit nul-saldi uit optie is geactiveerd. Het helpt je om het Overzicht scherm verder te vereenvoudigen en te stroomlijnen door je in staat te stellen geselecteerde groepen samen te vouwen alsof het individuele rekeningen zijn.
U kunt groepen aanmaken binnen uw Rekeningschema.