Dostawcy kanałów bankowych

Dostawcy kanałów bankowych to instytucje finansowe lub agregatory danych, które wspierają standard wymiany danych finansowych (FDX). Konfigurując dostawców kanałów bankowych, możesz włączyć automatyczne kanały bankowe dla swoich kont bankowych w Manager.io.

Aby uzyskać dostęp do sekcji Dostawcy kanałów bankowych, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia.
2. Kliknij na Dostawcy kanałów bankowych.

Dodawanie dostawcy zasilania bankowego

Aby dodać nowego dostawcę kanału bankowego, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Nowy dostawca kanału bankowego.
2. Wprowadź wymagane szczegóły, aby zdefiniować swojego dostawcę feedu bankowego.

Podłączenie konta bankowego do dostawcy zasilania bankowego

Po zdefiniowaniu co najmniej jednego dostawcy feedów bankowych możesz połączyć swoje konta bankowe:

1. Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe.
2. Zlokalizuj konto, które chcesz połączyć, i kliknij przycisk Zobacz.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć wybrane konto bankowe z preferowanym dostawcą feedu bankowego.

Pobieranie nowych transakcji

Gdy przynajmniej jedno konto bankowe jest połączone z dostawcą kanału bankowego, pojawi się nowy przycisk oznaczony jako Sprawdź nowe transakcje pod zakładką Konta bankowe i gotówkowe.

Kliknięcie tego przycisku połączy się z wybranymi Dostawcami kanałów bankowych dla każdego konta bankowego, próbując automatycznie pobrać najnowsze transakcje.

Szczególne informacje dla australijskich firm

Jeśli Twoja firma działa w Australii, Manager.io nawiązał współpracę z Basiq.io, aby zapewnić darmowe zasilanie bankowe dla australijskich użytkowników. Odwiedź https://basiq.manager.io, aby uzyskać więcej informacji.