Klient — Edytuj

Wprowadź nazwę klienta, jak powinna się pojawić we wszystkich transakcjach i raportach.

Ta nazwa będzie wyświetlana w listach rozwijanych w całym systemie oraz na drukowanych dokumentach, takich jak faktury i zestawienia.

Wprowadź unikalny kod klienta, aby szybko zidentyfikować tego klienta w systemie.

Kody klientów są opcjonalne, ale zalecane dla firm z wieloma klientami. Pozwalają one na szukanie według kodu lub nazwy w menu rozwijanych w całym systemie.

Typowe przykłady obejmują numery kont, skróty lub kody alfanumeryczne takie jak 'CUST001' lub 'ACME-NY'.

Ustaw maksymalną wartość, jaką ten klient może być winny w dowolnym momencie. Pomaga to kontrolować ryzyko kredytowe i zarządzać płynnością finansową.

Aby monitorować wykorzystanie kredytu, włącz kolumnę Dostępny kredyt w zakładce Klienci. Pokazuje to pozostały kredyt przed utworzeniem nowych faktur sprzedażowych.

Pozostaw puste dla nieograniczonego kredytu. Limit kredytowy jest sprawdzany podczas tworzenia nowych faktur sprzedaży, ale nie jest egzekwowany dla innych transakcji.

Przypisz obcą walutę klientom działającym w innej walucie niż twoja podstawowa waluta. Domyślnie wszystkie konta klientów są w twojej podstawowej walucie. Wybierając obcą walutę, wystawisz wszystkie transakcje (oferty, zamówienia, faktury, noty kredytowe / obciążeniowe) w tej walucie.

Uwaga: Ta opcja pojawia się tylko, jeśli obce waluty są utworzone w systemie.

Wprowadź pełne dane adresowe klienta, jak powinny pojawić się na fakturach i innych dokumentach sprzedaży.

Ten adres automatycznie wypełnia się podczas tworzenia nowych Faktur sprzedażowych, Zleceń sprzedaży, Ofert lub Not kredytowych dla tego klienta.

Uwzględnij adres uliczny, miasto, stan/prowincję, kod pocztowy i kraj w celu pełnej dokumentacji.

Wprowadź adres dostawy klienta, jeśli różni się on od danych adresowych.

Ten adres automatycznie wypełnia się podczas tworzenia nowych Listów przewozowych dla tego klienta.

Widoczne tylko jeśli zakładka Listy przewozowe jest włączona. Pozostaw puste, jeśli adres dostawy jest taki sam jak dane adresowe.

Wprowadź główny adres e-mail klienta do wysyłania faktur, zestawień i innych komunikatów.

Ten adres e-mail automatycznie się wypełnia przy użyciu funkcji e-mail w Managerze, aby wysłać dokumenty do klienta.

Upewnij się, że adres e-mail jest ważny i aktywnie monitorowany przez klienta w celu ważnych komunikacji biznesowych.

Przypisz tego klienta do konkretnego działu w celu raportowania działowego i śledzenia zysku.

Działy pomagają analizować zyskowność według segmentu firmy, lokacji lub linii produktów. Wszystkie transakcje dla tego klienta będą przypisane do wybranego działu.

To pole pojawia się tylko, jeśli działy są włączone w Ustawienia → Działy.

Wybierz niestandardowe konto kontrolne, jeśli ten klient powinien korzystać z innego konta należności niż domyślne.

Konta kontrolne niestandardowe są przydatne do segregacji różnych typów klientów, takich jak detaliczni vs hurtowi, czy krajowi vs międzynarodowi.

To pole pojawia się tylko wtedy, gdy niestandardowe konta kontrolne dla klientów zostały utworzone w Ustawienia → Konta kontrolne.

Włącz tę opcję, aby ustawić niestandardowe warunki płatności dla tego klienta, które różnią się od Twoich standardowych warunków.

Po włączeniu, określ liczbę dni po dacie wystawienia faktury, kiedy płatność jest wymagana. Na przykład, wpisz 30 dla terminów płatności netto 30.

Te warunki będą automatycznie stosowane do wszystkich nowych Faktur sprzedażowych utworzonych dla tego klienta.

Wskazówka: Jeśli wszyscy klienci mają te same warunki płatności, skonfiguruj domyślne daty płatności w Domyślne formularze dla faktur sprzedażowych zamiast.

Włącz tę opcję, aby ustawić konkretną stawkę godzinową do tego klienta.

Gdy jest włączony, wprowadź stawkę godzinową, aby obciążyć tego klienta za płatny czas. Ta stawka automatycznie wypełni się podczas rejestrowania wpisów z Czas rozliczeniowy.

Przydatne dla firm usługowych, które naliczają różne stawki w zależności od umów z klientami, typów projektów lub poziomów usług.

Wskazówka: Jeśli wszyscy klienci są obciążani tą samą stawką godzinową, skonfiguruj domyślną stawkę w sekcji Domyślne formularze dla płatnego czasu.

Oznacz tego klienta jako nieaktywnego, aby ukryć go z list wyboru, zachowując jednocześnie wszystkie historyczne transakcje.

Użyj tego dla klientów, z którymi już nie prowadzisz działalności. Nieaktywni klienci mogą być nadal oglądani, a ich transakcje pozostają w raportach.

Możesz ponownie aktywować klienta w dowolnym momencie, odznaczając to pole.