Formularz edycji pozycji zapasów pozwala na utworzenie nowej pozycji zapasów lub modyfikację istniejącej.
Formularz zawiera następujące pola:
Wprowadź unikalny kod lub SKU, aby zidentyfikować tę pozycję zapasów.
Kody produktów są opcjonalne, ale zdecydowanie zalecane dla efektywnego zarządzania zapasami. Pojawiają się we wszystkich transakcjach i raportach.
Typowe formaty obejmują numery części producenta, wewnętrzne numery SKU lub numery kodów kreskowych.
Wprowadź pełną nazwę lub opis pozycji zapasów.
Ta nazwa pojawia się na dokumentach sprzedaży i zakupu, więc uczynić ją jasną i opisową dla klientów i dostawców.
Przykłady: 'Model Widget A-100', 'Niebieska Koszulka Bawełniana Wielkość L', lub 'Usługi Konsultingowe - 1 Godzina'.
Wprowadź jednostkę miary dla tej pozycji zapasów, taką jak 'kg', 'pudełko', 'godzina' lub 'metr'.
Nazwa jednostki pojawia się na wszystkich dokumentach sprzedaży i zakupu po ilościach. Na przykład, '5 pudełek' zamiast tylko '5'.
Pozostaw puste, jeśli sprzedajesz pozycje indywidualnie bez określonych jednostek.
Wybierz metodę wyceny zapasów, która określa, jak obliczane są koszty, gdy pozycje są sprzedawane.
Metoda wyceny wpływa na koszt sprzedanych towarów i wartość zapasów w raportach finansowych.
Przypisz tę pozycję zapasów do konkretnego działu w celu raportowania zysku działowego.
Wszystkie sprzedaże i zakupy tej pozycji będą domyślnie przypisane do wybranego działu.
To pole pojawia się tylko, jeśli działy są włączone w
Wybierz niestandardowe konto kontrolne, jeśli ta pozycja powinna używać innego konta zapasów niż domyślne.
Niestandardowe konta kontrolne pomagają kategoryzować różne typy zapasów, takie jak surowce i towary gotowe, lub według linii produktów.
To pole pojawia się tylko wtedy, gdy niestandardowe konta kontrolne dla zapasów zostały utworzone w
Włącz śledzenie punktu ponownego zamówienia, aby automatycznie obliczyć, kiedy zamówić tę pozycję.
Wprowadź żądaną ilość do utrzymania w zapasach. Kiedy zapasy spadną poniżej tego poziomu, kolumna
To pomaga zapobiegać brakom towaru przez powiadamianie Cię, gdy poziomy zapasów są niskie.
Oznacz tę pozycję zapasów jako nieaktywną, aby ukryć ją z rozwijanych list wyboru, zachowując jednocześnie całą historię transakcji.
Użyj tego dla produktów lub pozycji, które zostały wycofane ze sprzedaży. Historyczne transakcje i przeniesienia zapasów pozostają w raportach.
Możesz ponownie aktywować pozycję w dowolnym momencie, odznaczając to pole.
Możesz dodać więcej szczegółów na temat tej pozycji zapasów, aby spełnić swoje specyficzne potrzeby firmy, tworząc pola niestandardowe.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Pola niestandardowe
Zanim skonfigurujesz swoje pozycje zapasów, zazwyczaj zaleca się najpierw skonfigurowanie swoich klientów i dostawców.
To dlatego, że klienci i dostawcy mogą mieć salda początkowe oparte na swoich niezapłaconych fakturach.
Oto rozszerzona procedura ustalania sald początkowych dla Twoich pozycji zapasów:
Dostawcy: Wprowadź wszelkie niezapłacone faktury zakupowe dla swoich dostawców. To automatycznie dostosuje Ilość posiadanego dla pozycji zapasów zakupionych na tych fakturach.
Po wprowadzeniu niezapłaconych faktur, użyj wpisu księgi do dalszej korekty
Jeżeli śledzisz kolumny
Ilość do dostarczenia : To reprezentuje ilość, która została zamówiona przez klientów, ale jeszcze nie została dostarczona. Aby ustalić to saldo początkowe, utwórz zlecenia sprzedaży w zakładce Zlecenia sprzedaży , które nie zostały jeszcze w pełni dostarczone.
Przez wykonanie tych kroków, zapewniasz, że bilanse twojego zapasu są dokładnie odzwierciedlone, w tym dostosowania dla niezapłaconych faktur i historycznych zakupów.