Faktury zakupowe — Edytuj

Wprowadź datę podaną na fakturze dostawcy.

Ta data określa, kiedy wydatek jest uznawany w Twoich zapisach księgowych.

Data wystawienia jest używana do obliczania płatnych do na podstawie warunków płatności dostawcy.

Wybierz warunki płatności, aby określić, kiedy ta faktura musi być zapłacona.

Wybierz Natychmiastowy dla faktur wymagających natychmiastowej płatności.

Wybierz Netto, aby określić płatność należną po określonej liczbie dni.

Wybierz przez , aby ustawić konkretną datę dla płatności.

Wpisz numer faktury lub numer dokumentu z faktury dostawcy.

Ten numer dokumentu pomaga dopasować płatności do faktur i rozwiązać zapytania dostawców.

Każda faktura dostawcy powinna mieć unikalny numer dokumentu, aby uniknąć duplikatów.

Wybierz Dostawcę, który wydał tę fakturę.

Wybór dostawcy determinuje warunki płatności i kategoryzację konta.

Utwórz nowych dostawców w zakładce Dostawcy przed wprowadzeniem faktur.

Ustawienia waluty dostawcy decydują, czy jest to faktura w obcej walucie.

Powiąż tę fakturę z ofertą zakupu, jeśli pochodzi z oferty.

Powiązanie pomaga śledzić proces zamówienia od oferty do faktury.

Szczegóły oferty można skopiować do faktury, aby zapewnić spójność cenową.

Połącz tę fakturę z Zamówieniem jeśli realizujesz zamówienie.

Linkowanie zapewnia, że wszystkie zamówienia są prawidłowo dopasowane do faktur.

Szczegóły zamówienia i pozycje mogą być skopiowane, aby zweryfikować dokładność faktury.

System śledzi, które zamówienia zostały częściowo lub w całości zafakturowane.

Wprowadź kurs walutowy, gdy dostawca używa obcej waluty.

To pole pojawia się, gdy waluta wybranego dostawcy różni się od twojej podstawowej waluty.

Kurs walutowy przelicza kwoty obcej waluty na podstawową walutę do raportowania.

Skonfiguruj automatyczne kursy wymiany w Ustawienia → Kurs wymiany.

Wprowadź opcjonalny opis dla tej faktury zakupowej.

Użyj tego pola do ogólnych uwag na temat zakupu lub szczegółów dostawy.

Opisy pomagają zidentyfikować cel faktury podczas przeglądania transakcji.

Dodaj linie pozycji, aby szczegółowo opisać, za co jesteś obciążany.

Każda linia może reprezentować różne produkty, usługi lub kategorie wydatków.

Użyj wielu linii, aby dopasować wygląd faktury dostawcy do łatwego uzgadniania.

Suma linii jest automatycznie obliczana na podstawie liczby, ceny, rabatów i podatku.

Włącz numery linii, aby wyświetlić sekwencyjne numerowanie dla każdej linii faktury.

Numery linii pomagają podczas omawiania konkretnych pozycji z dostawcami.

Przydatne do dopasowywania linii faktur do zamówień lub listów przewozowych.

Włącz klumnę Opis, aby dodać szczegółowe wyjaśnienia dla każdej pozycji.

Opisy dostarczają dodatkowego kontekstu poza nazwą pozycji lub konta.

Niezbędne dla usług lub wydatków, które wymagają szczegółowej dokumentacji.

Włącz klumnę Rabat, aby zarejestrować rabaty odebrane na pozycjach linii.

Wybierz między rabatami procentowymi a rabatami na stałą wartość na linię.

Rabaty zmniejszają wartość linii przed obliczeniami podatkowymi.

Przydatne do rabatów za ilość, rabatów za wcześniejszą zapłatę lub negocjowanych oszczędności.

Określ, czy wartości linii pozycji zawierają czy wyłączają podatek.

Zaznacz to pole, jeśli ceny dostawcy zawierają już podatek.

Zostaw odznaczone, jeśli podatek jest pokazany osobno i powinien być dodany do cen.

To musi odpowiadać temu, jak dostawca przedstawia ceny na swojej fakturze.

Włącz podatek u źródła, jeśli musisz odliczyć podatek przed zapłatą dostawcy.

Podatek u źródła jest powszechny dla usług, tantiem lub płatności dla wykonawców.

Wstrzymana wartość jest zapłacona władzom podatkowym w imieniu dostawcy.

Sprawdź lokalne przepisy podatkowe dotyczące wymagań i stawek potrąceń.

Ukryj należności podczas drukowania lub wysyłania tego dokumentu.

Przydatne do wewnętrznych kopii lub gdy szczegóły płatności są obsługiwane oddzielnie.

Należności są wciąż śledzone w systemie w celu dopasowania płatności.

Włącz klumne kwoty podatku, aby wyświetlać obliczony podatek dla każdej linii.

Pokazuje, jak podatek jest obliczany linia po linii dla weryfikacji.

Pomaga dopasować obliczenia podatkowe do faktury dostawcy.

Suma podatku jest sumą indywidualnie obliczonych podatków linii.

Włącz tę opcję podczas odbierania pozycji zapasów z fakturą.

To łączy fakturę zakupową z odbiorem towaru w celu zwiększenia efektywności.

Ilości zapasów zostaną zaktualizowane natychmiast po wprowadzeniu faktury.

Wybierz lokalizację inwentarza, w której są odebrane towary.

Włącz niestandardowe stopki, aby dodać dodatkowe informacje podczas drukowania faktur.

Stopki mogą zawierać instrukcje płatności, warunki lub uwagi wewnętrzne.

Utwórz wielokrotne stopki w Ustawienia → Stopki i wybierz je tutaj.

Zarchiwizuj tę fakturę, aby usunąć ją z aktywnych list i rozwijanych menu.

Zarchiwizowane faktury są zazwyczaj w pełni zapłacone lub już nieaktualne.

Faktura pozostaje w systemie w celach raportowych i audytowych.

Możesz nadal zobaczyć archiwalne faktury za pomocą szukania lub raportów.