Faktury zakupowe — Edytuj

Faktury zakupowe pozwalają na rejestrowanie faktur dostawców w Manager.io. Ten przewodnik wyjaśnia, jak skutecznie korzystać z pól formularza "Edytuj" faktury zakupowej.

Opisy pól

Data wystawienia

Wprowadź datę, w której dostawca wystawił fakturę.

Termin płatności

Wprowadź datę, do której płatność jest wymagana dla Twojego dostawcy.

Numer dokumentu

Wprowadź numer referencyjny z faktury dostawcy.

Dostawca

Wybierz dostawcę, który dostarczył tę fakturę. To pole jest bezpośrednio powiązane z dostawcami utworzonymi w zakładce Dostawcy.

Oferta zakupu

Wybierz powiązaną Ofertę zakupu, jeśli dotyczy. Oferty zakupu można tworzyć w zakładce Oferty zakupu.

Zamówienie

Jeśli faktura dotyczy wcześniej utworzonego zamówienia, wybierz odpowiednie Zamówienie. Zamówienia można tworzyć poprzez zakładkę Zamówienia.

Kurs wymiany

Jeśli wybrany dostawca jest oznaczony w obcej walucie, wprowadź odpowiedni kurs wymiany.

Opis (Opcjonalny)

Wpisz ogólny opis faktury zakupu.

Sekcja Linii Faktury

W tej sekcji wprowadź pozycje na swojej fakturze. Każda linia obsługuje następujące pola:

Pozycja

Możesz wybrać Pozycje Zapasów lub Pozycje nieinwentaryzowane. Możesz również pozostawić to pole puste.

Konto

To pole automatycznie wypełni się, jeśli wybrałeś pozycję inwentaryzowaną lub nieinwentaryzowaną. Jeśli nie, wybierz odpowiednie konto z planu kont.

Na przykład, jeśli rejestrujesz płatność wydatku—takiego jak elektryczność—wybierz konto Wydatków na Elektryczność.

Aby skategoryzować zakupy środków trwałych, wybierz „Środki trwałe, po cenie zakupu” i wybierz konkretny środek trwały.

Opis

Wprowadź opisy pojedynczych linii. Ta klumna pojawia się tylko wtedy, gdy opcja „Klumna — Opis” jest włączona.

Dodatkowe opcje

• Klumna — Numer linii: Włącz numerowanie linii.
• Klumna — Opis: Włącz wprowadzanie opisu dla pozycji.
• Klumna — Rabat: Zezwól na rejestrowanie rabatów na pozycjach.
• Wartości z podatkiem: Umożliwia wartości z podatkiem podczas używania kodów podatkowych.
• Podatek u źródła: Włącz, aby potrącać podatek od płatności dokonanych na rzecz dostawców.
• Ukryj — Należności: Usuwa należności z wydruku faktury.
• Pokaż kolumnę kwoty podatku: Wyświetla oddzielnie kwoty podatku dla poszczególnych pozycji.
• Może również służyć jako potwierdzenie odbioru towaru: Oznacza fakturę jako fakturę i potwierdzenie odbioru towaru, jeśli pozycje magazynowe są dostarczane jednocześnie.
• Stopki: Umożliwia wyświetlanie niestandardowej stopki na wydrukowanych fakturach.
• Zamknięta faktura: Archiwizuje i wyłącza fakturę z list rozwijanych, idealna po uregulowaniu faktury.

Skorzystaj z tych wytycznych, aby skutecznie wypełnić lub poprawić dowolną Fakturę zakupową w Manager.io.