Faktura sprzedaży — Edytuj

Wprowadź datę, kiedy ta faktura jest wystawiana dla klienta.

Data wystawienia określa, kiedy przychody są uznawane i wpływa na twoje raporty sprzedaży.

Ta data jest także używana do obliczania płatnych do dat na podstawie Twoich warunków płatności.

Wybierz warunki płatności, aby określić, kiedy ta faktura jest wymagalna do płatności.

Wybierz Natychmiastowy dla sprzedaży gotówkowej lub wymagań dotyczących natychmiastowej płatności.

Wybierz Netto, aby określić liczbę dni od daty wystawienia.

Wybierz przez, aby ustawić konkretną datę kalendarzową dla płatności.

Wprowadź liczbę dni od daty wystawienia, kiedy płatność jest należna.

Powszechne terminy to Netto 30 (30 dni), Netto 60 (60 dni) lub Netto 90 (90 dni).

System obliczy dokładną datę płatności, dodając te dni do daty wystawienia.

Wprowadź konkretną datę, kiedy płatność za tę fakturę jest należna.

Użyj tego dla faktur z ustalonymi datami płatności, takimi jak koniec miesiąca lub konkretne daty umowy.

Płatne do nie może być wcześniejsze niż wystawione dnia.

Wprowadź unikalny numer dokumentu dla tej faktury sprzedaży.

Numery dokumentów pomagają klientom zidentyfikować faktury i są używane do dopasowywania płatności.

Włącz automatyczne numerowanie, aby automatycznie generować sekwencyjne numery faktur.

Skonfiguruj domyślne ustawienia i sekwencje numerów w Ustawienia → Domyślne formularze.

Wybierz Klienta, który otrzyma tę fakturę.

Wybór Klienta określa szczegóły fakturowania, warunki Płatności i obowiązujące ceny.

Utwórz nowych klientów w zakładce Klienci przed utworzeniem faktur.

Ustawienia waluty klienta określą, czy jest to faktura w obcej walucie.

Połącz tę fakturę z ofertą, jeśli pochodzi z oferty.

Linkowanie pomaga śledzić stawki konwersji oferta-do-faktura i utrzymuje historię transakcji.

Połączona oferta zostanie automatycznie zaktualizowana do statusu 'Zaakceptowany'.

Szczegóły oferty mogą być skopiowane do faktury, aby zaoszczędzić czas wprowadzania danych.

Połącz tę fakturę z zleceniem sprzedaży, jeśli realizujesz zamówienie.

Łączenie zapewnia, że wszystkie zlecenia sprzedaży są prawidłowo zafakturowane i śledzi realizację zamówień.

Szczegóły zamówienia i pozycje mogą być skopiowane do faktury automatycznie.

System śledzi, które zamówienia zostały częściowo lub w całości zafakturowane.

Wprowadź dane adresowe klienta dla tej faktury.

Dane adresowe są automatycznie uzupełniane z rekordu klienta, ale mogą być modyfikowane.

Ten adres pojawia się na fakturze i powinien odpowiadać, gdzie informacje o płatności są wysyłane.

Użyj pełnego adresu, łącznie z krajem, dla klientów międzynarodowych.

Wprowadź kurs walutowy podczas fakturowania klientów w obcej walucie.

To pole pojawia się, gdy wybrany klient używa waluty różnej od twojej podstawowej waluty.

Kurs walutowy przelicza kwoty obcej waluty na podstawową walutę do raportowania.

Skonfiguruj automatyczne kursy wymiany w Ustawienia → Kurs wymiany.

Wprowadź opcjonalny opis, który dotyczy całej faktury.

Użyj tego do ogólnych uwag na fakturze, numerów dokumentu projektów lub instrukcji do dostawy.

Ten opis pojawia się na górze faktury, oddzielnie od szczegółów pozycji.

Dodaj linie, aby szczegółowo określić, za co naliczasz opłatę klientowi.

Każda linia może być pozycją zapasów, usługą lub inną pozycją obciążaną opłatą.

Użyj wielu linii, aby wyliczyć różne pozycje, usługi lub kategorie opłat.

Suma linii jest automatycznie obliczana na podstawie liczby, ceny, rabatów i podatku.

Włącz numery linii, aby wyświetlić sekwencyjne numerowanie dla każdej linii faktury.

Numery linii pomagają klientom odnosić się do konkretnych pozycji podczas składania zapytań.

Przydatne dla faktur z wieloma pozycjami lub przy dopasowywaniu do zamówień.

Włącz klumnę Opis, aby dodać szczegółowe wyjaśnienia dla każdej pozycji.

Opisy dostarczają dodatkowego kontekstu poza nazwą produktu.

Niezbędne dla usług lub niestandardowej pracy, gdzie szczegóły różnią się w zależności od faktury.

Włącz klumnę Rabat, aby zastosować rabaty do poszczególnych pozycji linii.

Wybierz między rabatami procentowymi a rabatami na stałą wartość na linię.

Rabaty na linie są stosowane przed obliczeniami podatkowymi.

Przydatne do cen promocyjnych, rabatów ilościowych lub cen specyficznych dla klienta.

Określ, czy wartości linii pozycji zawierają czy wyłączają podatek.

Zaznacz to pole, jeśli ceny już zawierają podatek - powszechne w sprzedaży detalicznej.

Zostaw odznaczenie, jeśli podatek powinien być dodawany do cen - powszechne w sprzedaży między firmami.

To ustawienie wpływa na sposób obliczania i wyświetlania sumy faktury.

Włącz zaokrąglanie, aby dostosować ostateczną sumę faktury do liczby całkowitej.

Zaokrąglanie eliminuje małe wartości centowe w celu łatwiejszego przetwarzania płatności.

Wybierz metodę zaokrąglania, która jest zgodna z lokalnymi przepisami.

Różnica zaokrąglenia zazwyczaj jest przypisywana do konta wydatków - zaokrąglenie lub przychodu.