Formularz
Zlecenia sprzedaży służą jako wiążące umowy między tobą a twoimi klientami, pomagając śledzić, co należy dostarczyć i zafakturować. Dostarczają istotnych informacji do zarządzania zapasami, planowania produkcji i prognozowania przychodów. Każde zlecenie sprzedaży może być powiązane z oryginalną ofertą, jeśli taka została wydana.
Podczas wprowadzania zlecenia sprzedaży, zwróć szczególną uwagę na daty dostawy, ilości i niestandardowe wymagania klienta. System będzie śledził status realizacji, pokazując, czy pozycje zostały dostarczone przez
Ten formularz zawiera następujące pola:
Wprowadź datę zlecenia sprzedaży. Zwykle jest to moment, w którym klient złożył zamówienie.
Wprowadź numer dokumentu dla tego zlecenia sprzedaży. Może to być numer zamówienia, numer PO klienta lub twój wewnętrzny numer referencyjny.
Wybierz klienta, który złożył to zamówienie. Dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione z rekordu klienta.
Opcjonalne, połącz to zlecenie sprzedaży z ofertą. To pomaga śledzić konwersję oferta-do-zlecenie i automatycznie uzupełnia szczegóły zamówienia.
Wprowadź dane adresowe klienta. To jest automatycznie uzupełniane z rekordu klienta, ale może być zmodyfikowane dla tego konkretnego zamówienia.
Opcjonalnie, dodaj opis lub uwagi dotyczące tego zamówienia, takie jak specjalne wymagania lub instrukcje do dostawy.
Wprowadź pozycje linii dla tego zamówienia. Każda linia reprezentuje produkt lub usługę z ilością, ceną i innymi szczegółami.
Zaznacz to pole, jeśli ceny, które wprowadzasz, już zawierają podatek. Pozostaw niezaznaczone, jeśli chcesz, aby podatek był obliczany na wprowadzonych cenach.
Zaznacz to pole, aby wyświetlić numery linii w zleceniu sprzedaży. To pomaga w odniesieniu do konkretnych pozycji podczas omawiania zamówienia.
Zaznacz to pole, aby włączyć klumnę rabatów, w której możesz zastosować rabaty na pozycje.
Wybierz, czy rabaty są wprowadzane jako procenty czy stałe wartości.
Zaznacz to pole, jeśli podatek u źródła ma zastosowanie do tego zamówienia. Jest to zazwyczaj wymagane dla określonych typów transakcji lub klientów.
To wskazuje, czy zlecenie sprzedaży zostało anulowane. Anulowane zamówienia pozostają w systemie w celach ewidencyjnych, ale nie wpływają na raporty.