Podsumowanie — Edytuj
Manager.io umożliwia użytkownikom personalizację wyglądu zakładki Podsumowanie, przedstawiając informacje finansowe w sposób jasny, zgodnie z indywidualnymi potrzebami biznesowymi. Kliknięcie przycisku Edytuj na zakładce Podsumowanie wyświetla kilka opcji dostosowania jej wyświetlania, z każdą z nich opisano poniżej.
Pokaż salda za określony okres
Wybierając Pokaż salda za określony okres, ekran Podsumowanie wyświetli dane finansowe tylko za wybrany przez Ciebie okres. Po aktywacji:
- Otrzymasz powiadomienie na ekranie Podsumowanie, jeśli po upływie określonego okresu istnieją transakcje, co zapewnia jasność co do tego, dlaczego niedawno wprowadzone transakcje jeszcze nie wpływają na widoczne salda.
- To ustawienie jest najbardziej przydatne, gdy Twoja firma korzysta z Manager.io przez więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Zwykle ustawisz okres na ekranie Podsumowanie, aby dostosować go do konkretnego roku finansowego lub cyklu księgowego. Ta praktyka zapewnia, że Twój rachunek zysków i strat na karcie Podsumowanie odzwierciedla tylko Twój bieżący okres rozliczeniowy, a nie ciągłe gromadzenie sald z wszystkich okresów.
- Jeśli migrujesz istniejący biznes do Manager.io, aktywuj to ustawienie od momentu rozpoczęcia migracji. Migracja zazwyczaj polega na wprowadzaniu danych historycznych (takich jak niezapłacone faktury z przeszłymi datami), aby ustalić salda otwarcia. Te starsze transakcje obciążają Twoje konta przychodowe, ale reprezentują przychody historyczne, a nie aktualne. Korzystając z tej opcji, przychody historyczne z przeszłych okresów finansowych nie będą zaśmiecać widoku aktualnej zakładki Podsumowanie.
Pokaż saldo w systemie kasowym
Zaznacz Pokaż saldo w systemie kasowym, jeśli wolisz wyświetlać finanse bez niezapłaconych faktur. Konkretne:
- Wybierając Pokaż saldo w systemie kasowym, wykluczasz niezapłacone faktury z całkowych wartości wyświetlanych przez dokonanie wpisu „Korekta na zasadach gotówkowych”. Jeśli nie używasz Faktur sprzedażowych lub Faktur zakupowych, wybór ten nie ma wpływu, ponieważ w twoich księgach nie ma faktur do pominięcia.
- Chociaż opcja wyświetlania na zasadzie kasowej jest dostępna, ogólnie nie jest zalecana, ponieważ niezapłacone faktury dostarczają ważnych informacji na temat Twojej sytuacji finansowej, przyczyniając się do dokładnych danych o Aktywach i Zobowiązaniach.
- Jeśli nie masz pewności co do tej opcji, pozostaw ją odznaczoną. Pamiętaj, że wybór podstawy kasowej lub memoriałowej tutaj zmienia tylko wyświetlanie Podsumowania. Kompleksowe raporty biznesowe można zawsze tworzyć zarówno na podstawie memoriałowej, jak i kasowej za pomocą zakładki Raporty.
Pokaż kody kont
Aby uwzględnić kody kont obok nazw kont, aktywuj Pokaż kody kont. Pamiętaj, że:
- Opcja nie ma wpływu, jeśli nie przypisałeś kodów kont.
- Kody kont mogą być określone indywidualnie w ustawieniach Planu kont.
Wyklucz saldo zero
Wybranie Wyklucz saldo zero ukrywa konta, które obecnie mają saldo zero, co zapewnia jaśniejszy i prostszy widok aktywnych kont. Jest to szczególnie przydatne, gdy:
- Twoja firma prowadzi liczne konta, z których niektóre nie miały ostatnio żadnej aktywności.
- Usprawnienie zakładki Podsumowanie poprawia czytelność przez ukrywanie niepotrzebnych informacji.
Grupy do zwinięcia
Aktywacja Grup do zwinięcia pozwala na skondensowanie szczegółowych grup kont w prostsze widoki, wyświetlając je jak zwykłe konta bez pokazywania szczegółowych danych. To ustawienie jest przydatne, jeśli:
- Nadal masz wiele widocznych kont, nawet po zaznaczeniu Wyklucz saldo zero.
- Chcesz uprościć i uporządkować swoje Podsumowanie, łącząc niektóre grupy w pojedyncze, podsumowane wiersze.
- Możesz tworzyć i organizować grupy kont w swoim Planie kont, wybierając, które z tych grup chcesz zwinąć dla lepszego wyglądu.
Korzystając z tych funkcji personalizacji, możesz upewnić się, że zakładka Podsumowanie w Manager.io dokładnie odpowiada praktykom i preferencjom w zakresie śledzenia finansów Twojej firmy.