Podsumowanie — Edytuj

Wybierz Pokaż salda za określony okres, aby upewnić się, że podsumowanie wyświetla liczby tylko za określony okres.

Gdy ta opcja jest włączona, ekran Podsumowanie wyświetli powiadomienie, jeśli istnieją jakiekolwiek transakcje datowane po określonym okresie.

To pomaga wyjaśnić, dlaczego nowo dodane transakcje nie wpływają na liczby wyświetlane na ekranie Podsumowanie.

Zazwyczaj ustawisz Pokaż salda za określony okres po tym, jak korzystałeś z programu przez więcej niż jeden okres rozliczeniowy.

W tych okolicznościach, należy dostosować okres na ekranie Podsumowanie, aby odzwierciedlał pojedynczy okres finansowy, taki jak rok finansowy.

To oznacza, że dane z Rachunku zysków i strat w zakładce Podsumowanie nie będą rosnąć w sposób ciągły, lecz będą wyświetlane tylko dla stanu obecnego okresu księgowego.

Jeśli przenosisz istniejącą firmę do Manager.io, powinieneś ustawić Pokaż salda za określony okres od razu na swój stan obecny okresu księgowego.

Dzieje się tak, ponieważ migracja do Manager.io zazwyczaj wiąże się z wprowadzaniem transakcji historycznych, aby ustalić saldo początkowe.

Na przykład, przy wprowadzaniu sald początkowych dla klientów, należy wprowadzić wszystkie ich niezapłacone faktury z historycznymi datami. Te niezapłacone faktury obciążą konta przychodu, ale niekoniecznie chcesz widzieć ten historyczny przychód w zakładce Podsumowanie, ponieważ ten przychód należy do wcześniejszych okresów księgowych.

Zaznacz opcję Pokaż saldo w systemie kasowym, jeśli wolisz pominąć niezapłacone faktury z całkowych wartości.

Jeśli nie wykorzystujesz zakładek Faktury sprzedażowe lub Faktury zakupowe, wybierając tę opcję, nie wpłynie to na dane wyświetlane w zakładce Podsumowanie, ponieważ nie masz żadnych faktur.

Jeśli korzystasz z zakładek Faktury sprzedażowe lub Faktury zakupowe, ekran Podsumowanie automatycznie dostosuje twoje dane poprzez wpis Korekta na zasadach gotówkowych, wyłączając twoje niezapłacone faktury z sum. Jednak odradzamy korzystanie z tej opcji, ponieważ nawet niezapłacone faktury są integralną częścią twojej sytuacji finansowej i nie powinny być pomijane w twoich danych finansowych.

Jeśli masz wątpliwości co do wyboru tej opcji, najlepiej pozostawić ją odznaczoną. Opcja Rozliczenia okresowe uwzględnia niezapłacone faktury, zapewniając, że Aktywa i Zobowiązania wyświetlane na karcie Podsumowanie są dokładne. Wybór zaznaczenia tej opcji wpływa tylko na sposób wyświetlania informacji na ekranie Podsumowanie. Niezależnie od twojego wyboru, możesz generować raporty korzystając z Rozliczenia okresowe lub Raport kasowy w zakładce Raporty dla kompleksowej analizy.

Jeśli chcesz wyświetlić kody kont obok nazw kont, upewnij się, że Pokaż kody kont jest zaznaczone.

Jeśli nie wykorzystujesz kodów konta, wybór tej opcji nie wpłynie na nic.

Możesz ustawić kody kont dla poszczególnych kont w swoim Planie kont.

Wybierz Wyklucz saldo zero, aby ukryć konta, które mają saldo zero. Ta funkcja jest pomocna, jeśli posiadasz liczne konta bez aktywności. Wł. włączając tę opcję, twój Podsumowanie stanie się bardziej przejrzyste i prostsze w nawigacji.

Włącz opcję Grupy do zwinięcia i następnie wybierz konkretne grupy kont, aby wyświetlić je jako zwykłe konta, pomijając szczegółowe informacje.

Ta funkcja jest przydatna, gdy masz liczne konta, nawet gdy opcja Wyklucz saldo zero jest włączona. Pomaga to w dalszym uporządkowaniu i uproszczeniu ekranu Podsumowanie poprzez umożliwienie zwinęcia wybranych grup, jakby były indywidualnymi kontami.

Możesz utworzyć grupy w swoim Planie kont.