Zahlungsausgangsregeln

Der Zahlungsausgangsregeln-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Regeln zu verwalten, die verwendet werden, um Ihre Nicht kategorisierten Zahlungsausgänge im Zahlungsausgänge-Reiter automatisch zu kategorisieren.

Zugriff auf Zahlungsausgangsregeln

Um auf Zahlungsausgangsregeln zuzugreifen:

1. Gehe zum Einstellungen Tab.
2. Wählen Sie Bankregeln.

Innerhalb des Bankregeln-Bildschirms klicken Sie auf Zahlungsausgangsregeln.

Erstellen einer neuen Zahlungsausgangsregel

Um eine neue Zahlungsregel von diesem Bildschirm aus zu erstellen:

1. Klicken Sie auf Neue Zahlungsausgangsregel.

Dies bringt Sie zum Formular für Neue Zahlungsausgangsregel, in dem Sie Bedingungen definieren und Aktionen für Ihre neue Regel festlegen können. Weitere Details finden Sie unter Zahlungsausgangsregel — Bearbeiten.

Alternative Methode unter Verwendung von Nicht kategorisierten Zahlungsausgängen

Ein weiterer Ansatz zur Erstellung neuer Zahlungsausgangsregeln erfolgt über den Bildschirm Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge. Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge sind typischerweise Transaktionen, denen noch keine Kategorien zugewiesen wurden – häufig entstehen sie beim Importieren von Kontoauszügen.

• Navigieren Sie zur Liste der Nicht kategorisierten Zahlungsausgänge.
• Wählen Sie eine Zahlung aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neue Zahlungsausgangsregel, die auf diesem Bildschirm verfügbar ist.
• Dieser Ansatz füllt automatisch relevante Transaktionsdetails aus und vereinfacht so den Prozess der Regelerstellung.

Für weitere Informationen siehe Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge.