Der Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge-Bildschirm zeigt alle Transaktionen an, die noch nicht in spezifische Konten oder Ausgabenkategorien kategorisiert wurden. Verwenden Sie diesen Bildschirm, um schnell geeignete Kategorien für Zahlungsausgänge zu identifizieren und zuzuordnen, damit Ihre Finanzunterlagen genau und organisiert bleiben.
Um auf den Bildschirm für Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge zuzugreifen:
Der Bildschirm zeigt dann eine Liste von Zahlungen an, die nicht bestimmten Konten oder Ausgabekategorien zugewiesen wurden.
Zahlungsausgänge können direkt von der Seite der Nicht kategorisierten Zahlungsausgänge bearbeitet werden. Sie können:
Wenn Zahlungsausgangsregeln vorhanden sind, können mehrere Zahlungen gleichzeitig kategorisiert werden, was den Kategorisierungsprozess erheblich vereinfacht und beschleunigt. Siehe Zahlungsausgangsregeln für weitere Informationen.
Verwenden Sie die leistungsstarke Such- und Filterfunktion auf dem Bildschirm Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge, um Transaktionen schnell zu finden. Zahlungsausgänge können basierend auf Parametern wie folgendem gesucht oder sortiert werden:
Sie können neue Zahlungsausgangsregeln direkt vom Bildschirm für nicht kategorisierte Zahlungsausgänge erstellen. Wann immer eine nicht kategorisierte Zahlung nicht mit einer bestehenden Zahlungsausgangsregel übereinstimmt, wird die Neue Zahlungsausgangsregel-Schaltfläche neben der Transaktionsbeschreibung angezeigt:
Beim Klicken auf die Schaltfläche wird Sie Manager zu einem vorausgefüllten Zahlungsregel-Formular weiterleiten, das mit Details aus der nicht kategorisierten Transaktion vorbefüllt ist. Passen Sie dieses Formular nach Bedarf an, um ähnliche Zahlungen in Zukunft automatisch zu kategorisieren.
Wenn Manager nicht kategorisierte Zahlungen mit einer vorhandenen Zahlungsregel abgleicht, können Sie mehrere Zahlungen im Massengeschäft kategorisieren. Um eine Batch-Kategorisierung durchzuführen:
Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden die ausgewählten Zahlungsausgänge automatisch kategorisiert und aus dem Bildschirm der nicht kategorisierten Zahlungsausgänge entfernt.
Wenn Sie eine Transaktion versehentlich falsch kategorisieren, können Sie diese Aktion ganz einfach über den Verlauf-Bildschirm rückgängig machen. Siehe Verlauf für detaillierte Anweisungen.