Het Betalingsregels scherm stelt u in staat om regels te beheren die automatisch uw niet gecategoriseerde betalingen onder het Betalingen tabblad categoriseren.
Om toegang te krijgen tot Betalingsregels, ga naar het Instellingen tabblad. Klik vervolgens op Bank Regels.
Binnen het Bank Regels scherm, klik Betalingsregels.
Om een nieuwe betalingsregel aan te maken, klik op de Nieuwe betalingsregel knop.
Deze actie brengt je naar het Nieuwe betalingsregel formulier, waar je de voorwaarden en acties voor je regel kunt definiëren.
Voor meer informatie, zie: Betalingsregel — Bewerken
Een andere benadering om nieuwe betalingsregels aan te maken is van het Niet gecategoriseerde betalingen scherm.
Het scherm niet gecategoriseerde betalingen toont een lijst van betalingen die nog niet zijn gecategoriseerd (meestal na het importeren van een rekeningoverzicht).
Voor niet gecategoriseerde betalingen is er een Nieuwe betalingsregel knop die automatisch de nieuwe betalingsregel aanvult met de noodzakelijke details van de transactie, waardoor het gemakkelijker wordt om betalingsregels aan te maken.
Voor meer informatie, zie: Niet gecategoriseerde betalingen