Betalingsregels

Het Betalingsregels scherm stelt u in staat om regels te beheren die worden gebruikt om uw Niet gecategoriseerde betalingen automatisch onder het Betalingen tabblad te categoriseren.

Toegang tot Betalingsregels

Om toegang te krijgen tot Betalingsregels:

1. Ga naar het Instellingen tabblad.
2. Selecteer Bank Regels.

Binnen het Bank Regels scherm, klik op Betalingsregels.

Een Nieuwe betalingsregel aanmaken

Om een nieuwe betaalregel vanaf dit scherm te maken:

1. Klik op Nieuwe betalingsregel.

Dit brengt u naar het Nieuwe betalingsregel formulier, waar u voorwaarden kunt definiëren en acties kunt instellen voor uw nieuwe regel. Voor meer details, zie Betalingsregel — Bewerken.

Alternatieve methode met Niet gecategoriseerde betalingen

Een andere benadering voor het creëren van nieuwe betalingsregels is via het Niet gecategoriseerde betalingen scherm. Niet gecategoriseerde betalingen zijn doorgaans transacties die nog niet aan categorieën zijn toegewezen—vaak ontstaan bij het importeren van bankafschriften.

• Navigeer naar de Niet gecategoriseerde betalingen lijst.
• Selecteer een betaling en klik vervolgens op de knop Nieuwe betalingsregel die op dit scherm beschikbaar is.
• Deze aanpak vult automatisch relevante transactiegegevens in, wat het aanmaken van regels vereenvoudigt.

Voor meer informatie, zie Niet gecategoriseerde betalingen.