Het Niet gecategoriseerde betalingen scherm toont alle transacties die nog niet in specifieke rekeningen of onkostencategorieën zijn gecategoriseerd. Gebruik dit scherm om snel de juiste categorieën aan betalingen toe te wijzen, zodat uw financiële administratie nauwkeurig en georganiseerd blijft.
Om het scherm Niet gecategoriseerde betalingen te openen:
Het scherm toont dan een lijst van betalingen die niet aan specifieke rekeningen of uitgaven categorieën zijn toegewezen.
Betalingen kunnen direct vanaf het scherm Niet gecategoriseerde betalingen worden bewerkt. U kunt:
Als betalingsregels bestaan, kunnen meerdere betalingen gelijktijdig worden gecategoriseerd, wat het categorisatieproces aanzienlijk vereenvoudigt en versnelt. Zie Betalingsregels voor meer informatie.
Gebruik de krachtige zoek- en filterfunctionaliteit op het scherm Niet gecategoriseerde betalingen om transacties snel te lokaliseren. Betalingen kunnen worden doorzocht of gesorteerd op basis van parameters zoals:
Je kunt nieuwe betalingsregels rechtstreeks vanuit het scherm met niet gecategoriseerde betalingen aanmaken. Wanneer een niet gecategoriseerde betaling niet overeenkomt met bestaande betalingsregels, verschijnt de Nieuwe betalingsregel knop naast de transactieomschrijving:
Bij het klikken op de knop, zal Manager je naar een voorgeconfigureerd betalingsregelformulier leiden, waarbij details van de ongecategoriseerde transactie zijn ingevuld. Pas dit formulier aan waar nodig om vergelijkbare betalingen in de toekomst automatisch te categoriseren.
Als Manager ongecategoriseerde betalingen matcht met een bestaande betalingsregel, kunt u meerdere betalingen in bulk categoriseren. Om batchcategorisatie uit te voeren:
Zodra dit proces is voltooid, worden de geselecteerde betalingen automatisch gecategoriseerd en verwijderd van het scherm Niet gecategoriseerde betalingen.
Als je per ongeluk een transactie verkeerd categoriseert, kun je deze actie eenvoudig terugdraaien via het Historie scherm. Zie Historie voor gedetailleerde instructies.