Het scherm Niet gecategoriseerde betalingen toont alle betalingen die niet aan specifieke rekeningen of onkostencategorieën zijn toegewezen.
Elke betaling kan direct vanaf dit scherm worden bewerkt om de juiste categorie toe te wijzen, de datum, het bedrag of overige details aan te passen.
U kunt de zoek- en filteropties gebruiken om snel specifieke transacties te zoeken of deze te sorteren op datum, bedrag of beschrijving.
Om het scherm met Niet gecategoriseerde betalingen te openen, ga naar het Betalingen tabblad.
Klik dan op de knop Niet gecategoriseerde betalingen.
Betalingsregels kunnen direct vanuit het scherm Niet gecategoriseerde betalingen worden aangemaakt. Wanneer een niet gecategoriseerde betaling niet kan worden gekoppeld aan een bestaande betalingsregel, ziet u een Nieuwe betalingsregel knop naast de beschrijving.
Door op deze knop te klikken, ga je naar een voorgevuld formulier waar je een nieuwe betalingsregel kunt configureren op basis van de niet gecategoriseerde transactie.
Lees meer over betalingsregels: Betalingsregels
U kunt betalingen batchgewijs categoriseren waarbij een betalingsregel is overeengekomen.
Selecteer de betalingen die je in bulk wilt categoriseren.
Klik op de knop In Bulk Bijwerken onderaan het scherm.
De geselecteerde betalingen zullen worden gecategoriseerd en verwijderd van het scherm Niet gecategoriseerde betalingen.
Als je Transacties per ongelukcategorieën hebt toegewezen, kun je de Aktie ongeldig maken via het Historie-scherm.
Lees meer over historie: Historie