Zasady płatności

Ekran Zasady płatności pozwala zarządzać zasadami używanymi do automatycznego kategoryzowania Twoich Nieskategoryzowane płatności w zakładce Płatności.

Uzyskiwanie dostępu do Zasad płatności

Aby uzyskać dostęp do Zasad płatności:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia.
2. Wybierz Zasady Bankowe.

W ekranie Zasady Bankowe, kliknij na Zasady płatności.

Tworzenie Nowej zasady płatności

Aby utworzyć nową regułę płatności z tego ekranu:

1. Kliknij Nowa zasada płatności.

To przeniesie Cię do formularza Nowa zasada płatności, gdzie możesz zdefiniować warunki i ustawić akcje dla swojej nowej zasady. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Reguła płatności — Edytuj.

Alternatywna metoda przy użyciu Nieskategoryzowanych płatności

Innym podejściem do tworzenia nowych zasad płatności jest ekran Nieskategoryzowane płatności. Nieskategoryzowane płatności to zazwyczaj transakcje, które nie zostały jeszcze przypisane do kategorii — często pojawiające się podczas importowania wyciągów bankowych.

• Przejdź do listy Nieskategoryzowane płatności.
• Wybierz płatność, a następnie kliknij przycisk Nowa zasada płatności dostępny na tym ekranie.
• To podejście automatycznie wypełnia odpowiednie szczegóły transakcji, upraszczając proces tworzenia zasad.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nieskategoryzowane płatności.