Ekran Zasady płatności umożliwia zarządzanie regułami, które automatycznie kategoryzują Twoje Nieskategoryzowane płatności w zakładce Płatności.
Aby uzyskać dostęp do Zasad płatności, przejdź do zakładki Ustawienia. Następnie kliknij Zasady Bankowe.
Na ekranie Zasady Bankowe kliknij Zasady płatności.
Aby utworzyć nową zasadę płatności, kliknij przycisk Nowa zasada płatności.
Ta akcja przenosi cię do formularza Nowa zasada płatności, gdzie możesz zdefiniować warunki i akcje dla swojej reguły.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Reguła płatności — Edytuj
Innym podejściem do utworzenia nowych zasad płatności jest z ekranu Nieskategoryzowane płatności.
Ekran nieskategoryzowanych płatności pokazuje listę płatności, które nie zostały jeszcze skategoryzowane (zwykle po imporcie zestawienia bankowego).
Dla nieskategoryzowanych płatności znajduje się przycisk Nowa zasada płatności, który automatycznie wypełnia nową zasadę płatności niezbędnymi szczegółami z transakcji, ułatwiając tworzenie zasad płatności.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Nieskategoryzowane płatności