Ekran Nieskategoryzowane płatności wyświetla wszystkie transakcje, które nie zostały jeszcze skategoryzowane do konkretnych kont lub kategorii wydatków. Użyj tego ekranu, aby szybko zidentyfikować i przypisać odpowiednie kategorie do płatności, utrzymując swoje finanse w porządku i dokładności.
Aby uzyskać dostęp do ekranu Nieskategoryzowanych płatności:
Na ekranie zostanie wyświetlona lista płatności, które nie zostały przypisane do konkretnych kont lub kategorii wydatków.
Płatności można edytować bezpośrednio z ekranu Nieskategoryzowane płatności. Możesz:
Jeśli istnieją zasady płatności, wiele płatności można jednocześnie zaklasyfikować, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces klasyfikacji. Zobacz Zasady płatności, aby uzyskać więcej informacji.
Użyj potężnej funkcji wyszukiwania i filtrowania na ekranie Nieskategoryzowane płatności, aby szybko zlokalizować transakcje. Płatności można wyszukiwać lub sortować na podstawie parametrów takich jak:
Możesz utworzyć nowe zasady płatności bezpośrednio z ekranu Nieskategoryzowane płatności. Kiedy nieskategoryzowana płatność nie odpowiada żadnej istniejącej zasadzie płatności, przycisk Nowa zasada płatności pojawi się obok opisu transakcji:
Po kliknięciu przycisku, Manager przeniesie Cię do wstępnie wypełnionego formularza reguły płatności, wstępnie uzupełnionego danymi z niezakategorizowanej transakcji. Dostosuj ten formularz w razie potrzeby, aby automatycznie klasyfikować podobne płatności w przyszłości.
Jeśli Manager dopasowuje niekategoryzowane płatności do istniejącej reguły płatności, możesz kategoryzować wiele płatności hurtowo. Aby wykonać kategoryzację zbiorczą:
Po zakończeniu tego procesu wybrane płatności zostaną automatycznie skategoryzowane i usunięte z ekranu Nieskategoryzowane płatności.
Jeśli przypadkowo zaklasyfikujesz transakcję niepoprawnie, możesz łatwo cofnąć tę akcję za pomocą ekranu Historia. Zobacz Historię po szczegółowe instrukcje.