Người cung cấp dữ liệu ngân hàng là các tổ chức tài chính hoặc các nhà tổng hợp dữ liệu hỗ trợ chuẩn Trao đổi Dữ liệu Tài chính (FDX). Bằng cách thiết lập các người cung cấp dữ liệu ngân hàng, bạn có thể bật các kết nối ngân hàng tự động cho các tài khoản ngân hàng của bạn.
Để truy cập màn hình Người cung cấp dữ liệu ngân hàng, hãy đi đến tab Cài đặt, sau đó nhấp vào Người cung cấp dữ liệu ngân hàng.
Để thêm một nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng mới, nhấp vào nút Nhà cung cấp Dịch vụ Ngân hàng mới.
Khi bạn đã định nghĩa ít nhất một người cung cấp kết nối ngân hàng, hãy đi đến tab Tài khoản Ngân hàng & Tiền mặt và nhấp vào nút Xem cho tài khoản ngân hàng mà bạn muốn kết nối với một người cung cấp kết nối ngân hàng.
Khi bạn đã kết nối ít nhất một tài khoản ngân hàng với một người cung cấp kết nối ngân hàng, dưới tab Tài khoản Ngân hàng & Tiền mặt ở dưới cùng, bạn sẽ thấy một nút mới có tên Kiểm tra giao dịch mới.
Nhấn nút này sẽ kết nối đến người cung cấp kết nối ngân hàng cho mỗi tài khoản ngân hàng và cố gắng lấy các giao dịch mới nhất.
Nếu bạn đang ở Úc, Manager.io đã hợp tác với Basiq.io để cung cấp dịch vụ kết nối ngân hàng miễn phí cho các doanh nghiệp Úc. Truy cập https://basiq.manager.io để biết thêm thông tin.