Người cung cấp dữ liệu ngân hàng

Người cung cấp dữ liệu ngân hàng là các tổ chức tài chính hoặc các nhà tổng hợp dữ liệu hỗ trợ tiêu chuẩn Trao đổi Dữ liệu Tài chính (FDX). Cấu hình các nhà cung cấp này trong Manager.io cho phép tự động lấy dữ liệu ngân hàng cho các tài khoản ngân hàng của bạn, đơn giản hóa quá trình đối chiếu và đảm bảo dữ liệu tài chính của bạn chính xác và cập nhật.

Cài đặt Người cung cấp dữ liệu ngân hàng

Để cấu hình Người cung cấp dữ liệu ngân hàng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Đi tới tab Cài đặt.
2. Nhấp vào tùy chọn Người cung cấp dữ liệu ngân hàng.

3. Để thêm một nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng mới, hãy nhấp vào nút Nhà cung cấp Dịch vụ Ngân hàng mới.

Kết nối Tài khoản Ngân hàng với Nhà cung cấp Dữ liệu Ngân hàng

Sau khi xác định ít nhất một nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu ngân hàng, bạn có thể liên kết tài khoản ngân hàng của mình với nó.

1. Đi đến tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.
2. Chọn tài khoản bạn muốn kết nối bằng cách nhấp vào nút Xem bên cạnh tài khoản ngân hàng tương ứng.

3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất kết nối với Nhà cung cấp Dịch vụ Ngân hàng mà bạn đã chọn.

Kiểm tra giao dịch mới

Khi bạn có ít nhất một tài khoản ngân hàng đã kết nối:

1. Đi đến tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt. Ở dưới cùng của màn hình, bạn sẽ thấy một nút có nhãn Kiểm tra giao dịch mới.

2. Nhấn vào nút này sẽ yêu cầu Manager.io kết nối trực tiếp với Nhà cung cấp Dữ liệu Ngân hàng của bạn và lấy các giao dịch gần nhất từ các tài khoản ngân hàng liên kết. Các giao dịch này sau đó sẽ được tự động nhập vào Manager.io.

Lưu ý đặc biệt cho người dùng Úc

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động tại Úc, Manager.io đã hợp tác với Basiq.io để cung cấp các luồng ngân hàng miễn phí. Ghé thăm https://basiq.manager.io để biết thêm chi tiết.