Khách hàng — Chỉnh sửa

Nhập tên khách hàng như nó sẽ xuất hiện trên tất cả các giao dịch và báo cáo.

Tên này sẽ được hiển thị trong danh sách thả xuống trên toàn hệ thống và trên các tài liệu đã in như hóa đơn và báo cáo.

Nhập mã khách hàng duy nhất để nhận diện khách hàng này nhanh chóng trong hệ thống.

Mã khách hàng là tùy chọn nhưng được khuyến nghị cho doanh nghiệp có nhiều khách hàng. Chúng cho phép bạn tìm kiếm theo mã hoặc tên trong các menu thả xuống trên toàn hệ thống.

Các ví dụ phổ biến bao gồm số tài khoản, viết tắt, hoặc mã alphanumeric như 'CUST001' hoặc 'ACME-NY'.

Đặt số tiền tối đa mà khách hàng này có thể nợ bất kỳ lúc nào. Điều này giúp kiểm soát rủi ro tín dụng và quản lý dòng tiền.

Để theo dõi việc sử dụng tín dụng, bật cột Tín dụng khả dụng trong tab Khách hàng. Điều này hiển thị tín dụng còn lại trước khi tạo hóa đơn bán hàng mới.

Để trống cho tín dụng không giới hạn. Hạn mức tín dụng được kiểm tra khi tạo hóa đơn bán hàng mới nhưng không được thực thi cho các giao dịch khác.

Gán một loại tiền tệ nước ngoài cho khách hàng hoạt động bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ mặc định của bạn. Theo mặc định, tất cả tài khoản khách hàng đều ở loại tiền tệ mặc định của bạn. Lựa chọn một loại tiền tệ nước ngoài sẽ phát hành tất cả các giao dịch (báo giá, đơn hàng, hóa đơn, giấy báo có) bằng loại tiền tệ đó.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu ngoại tệ được tạo trong hệ thống.

Nhập địa chỉ thanh toán đầy đủ của khách hàng như nó sẽ xuất hiện trên hóa đơn và các tài liệu bán hàng khác.

Địa chỉ này tự động được điền khi tạo mới Hóa đơn bán hàng, Đơn đặt hàng, Báo giá hoặc Giấy báo có cho khách hàng này.

Bao gồm địa chỉ đường, thành phố, bang/tỉnh, mã bưu điện, và quốc gia để có tài liệu đầy đủ.

Nhập địa chỉ giao hàng hoặc địa chỉ giao nếu khác với địa chỉ thanh toán.

Địa chỉ này tự động được điền khi tạo mới cho khách hàng này.

Chỉ hiển thị nếu thẻ Phiếu giao hàng đã bật. Để trống nếu địa chỉ giao hàng là giống với địa chỉ thanh toán.

Nhập địa chỉ email chính của khách hàng để gửi hóa đơn, báo cáo, và các thông tin liên lạc khác.

Địa chỉ email này tự động được điền khi sử dụng chức năng thư điện tử trong Manager để gửi tài liệu đến khách hàng.

Đảm bảo địa chỉ email là hợp lệ và được khách hàng theo dõi thường xuyên cho các thông tin liên lạc quan trọng của doanh nghiệp.

Gán khách hàng này cho một mục theo dõi cụ thể để báo cáo theo mục và theo dõi trung tâm lợi nhuận.

Các mục theo dõi giúp phân tích lợi nhuận theo phân khúc doanh nghiệp, địa điểm hoặc dòng sản phẩm. Tất cả giao dịch cho khách hàng này sẽ được phân bổ cho mục theo dõi đã lựa chọn.

Trường này chỉ xuất hiện nếu các mục theo dõi đã bật trong Cài đặt → Các mục theo dõi .

Lựa chọn một điều khiển tài khoản tùy chỉnh nếu khách hàng này nên sử dụng một tài khoản phải thu khác với mặc định.

Tài khoản kiểm soát tùy chỉnh rất hữu ích cho việc phân loại các loại khách hàng khác nhau, chẳng hạn như bán lẻ và bán buôn, hoặc nội địa và quốc tế.

Trường này chỉ xuất hiện nếu các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh cho khách hàng đã được tạo dưới Cài đặt → Điều khiển tài khoản.

Bật tùy chọn này để thiết lập các điều khoản thanh toán cụ thể cho khách hàng này khác với các điều khoản tiêu chuẩn của bạn.

Khi đã bật, chỉ định số ngày sau ngày hóa đơn khi phiếu chi đến hạn. Ví dụ, nhập 30 cho điều khoản thanh toán tiền thực nhận 30 ngày.

Các thuật ngữ này sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các Hóa đơn bán hàng mới được tạo cho khách hàng này.

Mẹo: Nếu tất cả khách hàng có cùng điều khoản thanh toán, hãy cấu hình ngày đáo hạn mặc định trong Form mặc định cho hóa đơn bán hàng.

Bật tùy chọn này để thiết lập một tỷ lệ thanh toán theo giờ cụ thể cho khách hàng này.

Khi đã bật, hãy nhập tiền công theo giờ để tính phí cho khách hàng này về thời gian được hóa đơn. Tỷ lệ này sẽ tự động được điền khi ghi lại các mục Thời gian lập hóa đơn.

Hữu ích cho các doanh nghiệp dịch vụ tính tỷ lệ khác nhau dựa trên thỏa thuận với khách hàng, loại dự án hoặc mức độ dịch vụ.

Mẹo: Nếu tất cả khách hàng đều được tính phí cùng một tỷ lệ tiền công theo giờ, hãy cấu hình tỷ lệ mặc định dưới Form mặc định cho thời gian được hóa đơn thay vào đó.

Đánh dấu khách hàng này là hủy kích hoạt để ẩn họ khỏi danh sách lựa chọn xổ xuống trong khi bảo tồn tất cả các giao dịch lịch sử.

Sử dụng điều này cho khách hàng mà bạn không còn giao dịch. Khách hàng hủy kích hoạt vẫn có thể được xem và giao dịch của họ vẫn nằm trong báo cáo.

Bạn có thể kích hoạt lại một khách hàng bất kỳ lúc nào bằng cách bỏ chọn ô này.