Tổng hợp — Chỉnh sửa
Manager.io cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của tab Tổng hợp, trình bày thông tin tài chính một cách rõ ràng theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Nhấp vào nút Chỉnh sửa trên tab Tổng hợp sẽ hiển thị một số tùy chọn để điều chỉnh hiển thị của nó, mỗi tùy chọn sẽ được giải thích bên dưới.
Hiện số dư trong thời gian quy định
Bằng cách chọn Hiện số dư trong thời gian quy định, màn hình Tổng hợp của bạn sẽ hiển thị dữ liệu tài chính chỉ cho khoảng thời gian bạn đã chọn. Khi được kích hoạt:
- Bạn sẽ nhận được một thông báo trên màn hình Tổng hợp nếu có giao dịch tồn tại sau khoảng thời gian đã chỉ định, đảm bảo rõ ràng về lý do tại sao các giao dịch mới nhập vào chưa ảnh hưởng đến số dư hiển thị.
- Cài đặt này sẽ hữu ích nhất khi doanh nghiệp của bạn đã sử dụng Manager.io hơn một kỳ kế toán. Thông thường, bạn sẽ thiết lập kỳ trên màn hình Tổng hợp để phù hợp với một năm tài chính hoặc chu kỳ kế toán cụ thể. Thực tiễn này đảm bảo rằng báo cáo Lợi nhuận và Lỗ của bạn trên tab Tổng hợp chỉ phản ánh kỳ kế toán hiện tại của bạn chứ không phải là sự tích lũy liên tục các khoản dư từ tất cả các kỳ.
- Nếu di chuyển một doanh nghiệp hiện tại sang Manager.io, hãy kích hoạt cài đặt này ngay từ đầu quá trình di chuyển. Quá trình di chuyển thường bao gồm việc nhập dữ liệu lịch sử (chẳng hạn như hóa đơn chưa thanh toán với ngày trước đó) để thiết lập số dư mở đầu. Những giao dịch cũ này sẽ ghi có vào các tài khoản thu nhập của bạn nhưng thể hiện thu nhập lịch sử chứ không phải thu nhập hiện tại. Sử dụng tùy chọn này, thu nhập lịch sử từ các kỳ tài chính trước sẽ không làm rối bời giao diện tab Tổng hợp hiện tại của bạn.
Hiển thị số dư theo cơ sở tiền mặt
Kiểm tra Hiển thị số dư theo cơ sở tiền mặt nếu bạn thích hiển thị báo cáo tài chính mà không có hóa đơn chưa thanh toán. Cụ thể:
- Chọn Hiển thị số dư theo cơ sở tiền mặt sẽ loại trừ các hóa đơn chưa thanh toán khỏi các số liệu tổng hợp hiển thị bằng cách tạo một mục Điều chỉnh cơ sở tiền mặt. Nếu bạn không sử dụng Hoá đơn bán hàng hoặc Hoá đơn mua hàng, việc chọn tùy chọn này sẽ không có hiệu lực vì không có hóa đơn nào trong sổ sách của bạn để loại bỏ.
- Mặc dù tùy chọn hiển thị theo phương pháp tiền mặt có sẵn, nhưng thường không được khuyến nghị, vì các hóa đơn chưa thanh toán cung cấp những hiểu biết quan trọng về vị trí tài chính của bạn, góp phần vào dữ liệu chính xác về Tài sản và Nợ và Phải trả.
- Nếu không chắc chắn về tùy chọn này, hãy để nó không được chọn. Hãy nhớ rằng, việc chọn phương pháp kế toán tiền mặt hay dồn tích ở đây chỉ thay đổi hiển thị của Tổng hợp. Các báo cáo kinh doanh toàn diện luôn có thể được tạo ra theo phương pháp dồn tích hoặc tiền mặt thông qua tab Báo cáo.
Hiển thị mã số tài khoản
Để hiển thị mã số tài khoản bên cạnh tên tài khoản, hãy kích hoạt Hiển thị mã số tài khoản. Lưu ý rằng:
- Tùy chọn này không có tác dụng nếu bạn chưa gán mã tài khoản.
- Mã tài khoản có thể được chỉ định riêng lẻ trong cài đặt Sơ đồ tài khoản của bạn.
Loại trừ số dư bằng không
Chọn Loại trừ số dư bằng không sẽ ẩn các tài khoản đang có số dư bằng không, mang lại cái nhìn rõ ràng và đơn giản hơn về các tài khoản hoạt động. Điều này đặc biệt hữu ích khi:
- Doanh nghiệp của bạn duy trì nhiều tài khoản, trong đó một số tài khoản không có hoạt động gần đây.
- Việc tối ưu hóa tab Tổng hợp của bạn cải thiện khả năng đọc bằng cách ẩn thông tin không cần thiết.
Nhóm để thu gọn
Kích hoạt Nhóm để thu gọn cho phép bạn thu gọn các nhóm tài khoản chi tiết thành các chế độ xem đơn giản hơn, hiển thị chúng như các tài khoản thông thường mà không hiển thị chi tiết bên dưới. Cài đặt này hữu ích nếu:
- Bạn vẫn có nhiều tài khoản hiển thị ngay cả sau khi chọn Loại trừ số dư bằng không.
- Bạn muốn đơn giản hóa và loại bỏ rối rắm trong Tổng hợp của mình bằng cách hợp nhất một số nhóm thành các dòng tổng hợp đơn lẻ.
- Bạn có thể tạo và tổ chức các nhóm tài khoản trong Sơ đồ tài khoản của mình, chọn những nhóm nào bạn muốn gộp lại để có ngoại hình gọn gàng hơn.
Bằng cách tận dụng các tính năng tùy chỉnh này, bạn có thể đảm bảo rằng tab Tổng hợp của bạn trong Manager.io chính xác phù hợp với các phương pháp và sở thích theo dõi tài chính của doanh nghiệp bạn.