Tổng hợp — Chỉnh sửa

Lựa chọn Hiện số dư trong thời gian quy định để đảm bảo tổng hợp hiển thị số liệu chỉ cho thời gian quy định.

Khi tùy chọn này được bật, màn hình Tổng hợp sẽ cung cấp thông báo nếu có bất kỳ giao dịch nào có ngày sau khoảng thời gian đã chỉ định.

Điều này giúp làm rõ lý do tại sao các giao dịch mới được thêm vào không ảnh hưởng đến các con số hiển thị trên màn hình Tổng hợp.

Thông thường, bạn sẽ thiết lập Hiện số dư trong thời gian quy định sau khi bạn đã sử dụng chương trình hơn một kỳ kế toán.

Dưới những tình huống này, bạn sẽ điều chỉnh khoảng thời gian trên màn hình Tổng hợp để phản ánh một khoảng thời gian tài chính duy nhất, chẳng hạn như một năm tài chính.

Điều này có nghĩa là các số liệu trong Báo cáo thu nhập ở tab Tổng hợp sẽ không tăng liên tục mà chỉ hiển thị cho kỳ kế toán hiện tại.

Nếu bạn đang chuyển đổi doanh nghiệp hiện tại sang Manager.io, bạn nên thiết lập Hiện số dư trong thời gian quy định ngay lập tức cho kỳ kế toán hiện tại của bạn.

Điều này là do việc chuyển đổi sang Manager.io thường liên quan đến việc nhập các giao dịch lịch sử để thiết lập số dư đầu kỳ.

Ví dụ, khi nhập số dư đầu kỳ cho khách hàng, bạn sẽ nhập tất cả hóa đơn chưa thanh toán của họ với các ngày lịch sử. Những hóa đơn chưa thanh toán này sẽ có vào tài khoản thu nhập của bạn nhưng bạn không nhất thiết muốn thấy thu nhập lịch sử này trong tab `Tổng hợp` của bạn vì thu nhập này thuộc về các kỳ kế toán trước.

Tick the `Hiển thị số dư theo cơ sở tiền mặt` option if you prefer to omit `Hóa đơn chưa thanh toán` from your `Tổng` amounts.

Nếu bạn không sử dụng các thẻ Hoá đơn bán hàng hoặc Hoá đơn mua hàng, việc lựa chọn tùy chọn này sẽ không ảnh hưởng đến các số liệu hiển thị trong thẻ Tổng hợp vì bạn không có hóa đơn.

Nếu bạn sử dụng các thẻ Hoá đơn bán hàng hoặc Hoá đơn mua hàng, màn hình Tổng hợp sẽ tự động điều chỉnh số liệu của bạn thông qua một mục Điều chỉnh cơ sở tiền mặt, loại trừ các hóa đơn chưa thanh toán của bạn khỏi tổng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tùy chọn này, vì ngay cả những hóa đơn chưa thanh toán cũng là phần quan trọng trong tình hình tài chính của bạn và không nên bị loại trừ khỏi các số liệu tài chính của bạn.

Nếu bạn không chắc chắn khi chọn tuỳ chọn này, tốt nhất là để nó không được chọn. Tuỳ chọn theo phát sinh chi phí tính vào các hóa đơn chưa thanh toán, đảm bảo rằng các Tài sản và Nợ và Phải trả được hiển thị trên tab Tổng hợp là chính xác. Lựa chọn để kiểm tra tuỳ chọn này chỉ ảnh hưởng đến cách thông tin được hiển thị trên màn hình Tổng hợp. Bất kể lựa chọn của bạn, bạn có thể tạo báo cáo sử dụng cả theo phát sinh chi phí hoặc theo phát sinh tiền dưới tab Báo cáo để phân tích toàn diện.

Nếu bạn muốn hiển thị mã số tài khoản bên cạnh tên tài khoản, đảm bảo Hiển thị mã số tài khoản đã đối chiếu.

Nếu bạn không sử dụng mã tài khoản, lựa chọn này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì.

Bạn có thể đặt mã tài khoản cho các tài khoản cá nhân trong của bạn.

Lựa chọn Loại trừ số dư bằng không để giấu các tài khoản có số dư bằng không. Tính năng này hữu ích nếu bạn sở hữu nhiều tài khoản không có hoạt động. Bằng cách bật tùy chọn này, màn hình Tổng hợp của bạn trở nên trực quan hơn và đơn giản hơn để điều hướng.

Bật tùy chọn Nhóm để thu gọn và sau đó chọn các nhóm tài khoản cụ thể để hiển thị chúng như các tài khoản thông thường, bỏ qua thông tin chi tiết.

Tính năng này rất hữu ích khi bạn có nhiều tài khoản, ngay cả khi tùy chọn Loại trừ số dư bằng không được kích hoạt. Nó giúp bạn làm gọn hơn và tối ưu hóa màn hình Tổng hợp bằng cách cho phép bạn thu gọn các nhóm đã chọn như thể chúng là các tài khoản riêng lẻ.

Bạn có thể tạo nhóm trong Sơ đồ tài khoản.