Tổng hợp — Chỉnh sửa
Màn hình Tổng hợp trong Manager.io có thể được tùy chỉnh để phản ánh tốt hơn góc nhìn kế toán mà bạn ưa thích. Để điều chỉnh cài đặt hiển thị, hãy điều hướng tới tab Tổng hợp và nhấp vào nút Chỉnh sửa. Bạn sẽ thấy các tùy chọn tùy chỉnh sau đây:
Hiện số dư trong thời gian quy định
Tùy chọn này giới hạn màn hình Tổng hợp chỉ hiển thị số dư trong khoảng thời gian bạn đã chọn. Khi được kích hoạt:
- Tổng hợp hiển thị các số liệu chỉ cho kỳ kế toán đã chọn, chẳng hạn như một năm tài chính, ngăn chặn việc số liệu lợi nhuận và thua lỗ liên tục tăng lên qua các năm.
- Bạn sẽ nhận được thông báo nếu có giao dịch tồn tại ngoài khoảng thời gian bạn đã chọn, làm rõ lý do tại sao các giao dịch vừa được thêm vào có thể không ảnh hưởng đến số dư hiển thị.
Khi nào sử dụng tùy chọn này:
- Các doanh nghiệp đã được thành lập: Sau khi bạn đã sử dụng Manager.io trong nhiều kỳ kế toán, hãy đặt Tổng hợp của bạn để phản ánh năm tài chính hiện tại hoặc kỳ tài chính ưa thích của bạn.
- Các doanh nghiệp mới được di chuyển: Sau khi di chuyển dữ liệu hiện có, hãy kích hoạt cài đặt này ngay lập tức và đặt khoảng thời gian bạn đã chỉ định vào kỳ kế toán hiện tại của bạn. Việc di chuyển thường liên quan đến việc nhập các giao dịch lịch sử (ví dụ: hóa đơn chưa thanh toán để thiết lập số dư mở). Kích hoạt tùy chọn này đảm bảo rằng thu nhập lịch sử từ các kỳ trước không làm rối màn hình Tổng hợp của kỳ hiện tại.
Hiển thị số dư theo cơ sở tiền mặt
Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bỏ qua các hóa đơn chưa thanh toán khỏi số dư hiển thị trên màn hình Tổng hợp.
Cách hoạt động của nó:
- Nếu bạn không sử dụng tích cực các tab Hoá đơn bán hàng hoặc Hoá đơn mua hàng, tùy chọn này sẽ không có tác dụng.
- Khi được chọn, tab Tổng hợp sẽ tính toán số liệu của bạn theo phát sinh tiền, tự động tạo một mục "Điều chỉnh cơ sở tiền mặt" để loại trừ các hóa đơn chưa thanh toán.
Các yếu tố quan trọng:
- Cảnh báo: Nói chung, nên không chọn tùy chọn cơ sở tiền mặt vì các hóa đơn chưa thanh toán (phải thu và phải trả) đại diện cho thông tin tài chính quan trọng.
- Biểu diễn chính xác: Việc bỏ chọn mục này đảm bảo rằng các con số của bạn phản ánh đầy đủ và chính xác hơn về tài sản và nghĩa vụ của bạn (theo phát sinh chi phí).
- Độ linh hoạt trong báo cáo: Bỏ chọn hoặc chọn tùy chọn này không giới hạn các tùy chọn báo cáo của bạn. Bất kể lựa chọn này, bạn vẫn có thể tạo báo cáo theo cơ sở Dồn tích hoặc theo phát sinh tiền thông qua tab Báo cáo.
Hiển thị mã số tài khoản
Kích hoạt tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị mã tài khoản bên cạnh tên tài khoản của bạn.
- Nếu bạn không chỉ định hoặc sử dụng mã tài khoản, việc bật hoặc tắt tùy chọn này sẽ không có tác dụng.
- Bạn có thể thiết lập và quản lý mã tài khoản một cách riêng lẻ dưới Sơ đồ tài khoản.
Loại trừ số dư bằng không
Chọn tùy chọn này để ẩn bất kỳ tài khoản nào hiện đang hiển thị số dư bằng không trên màn hình Tổng hợp.
- Hữu ích nếu bạn có nhiều tài khoản với ít hoặc không có hoạt động gần đây.
- Cải thiện khả năng đọc và làm cho Tổng hợp của bạn dễ dàng điều hướng hơn bằng cách loại bỏ các tài khoản không có hoạt động.
Nhóm để thu gọn
Với tùy chọn này được bật, bạn có thể chọn các nhóm tài khoản cụ thể để hiển thị gộp lại - dưới dạng các mục một dòng - thay vì chi tiết phân tích.
- Thích hợp khi màn hình Tổng hợp vẫn đông đúc, ngay cả sau khi kích hoạt Loại trừ số dư bằng không.
- Giúp đơn giản hóa các biểu đồ phức tạp bằng cách tóm gọn các nhóm đã chọn, làm cho màn hình Tổng hợp sạch sẽ hơn và dễ phân tích hơn.
- Tùy chỉnh và quản lý các nhóm này dưới Sơ đồ tài khoản của bạn.
Bằng cách cấu hình những cài đặt này, bạn có thể điều chỉnh màn hình Tổng hợp hiển thị gọn gàng chỉ những thông tin liên quan nhất, giúp công việc kế toán của bạn được tổ chức và thông tin dễ hiểu hơn.