Màn hình Thanh toán không phân loại hiển thị tất cả các giao dịch chưa được phân loại vào các tài khoản hoặc danh mục chi phí cụ thể. Sử dụng màn hình này để nhanh chóng xác định và gán các danh mục phù hợp cho phiếu chi, giữ cho hồ sơ tài chính của bạn chính xác và có hệ thống.
Để truy cập màn hình Thanh toán không phân loại:
Màn hình sau đó sẽ hiển thị danh sách các khoản thanh toán chưa được phân bổ cho các tài khoản hoặc danh mục chi phí cụ thể.
Phiếu chi có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ màn hình Thanh toán không phân loại. Bạn có thể:
Nếu quy định thanh toán tồn tại, nhiều khoản thanh toán có thể được phân loại đồng thời, điều này giúp đơn giản hóa và tăng tốc đáng kể quá trình phân loại. Xem Quy định thanh toán để biết thêm thông tin.
Sử dụng chức năng tìm kiếm và lọc mạnh mẽ trên màn hình Thanh toán không phân loại để nhanh chóng tìm kiếm các giao dịch. Phiếu chi có thể được tìm kiếm hoặc sắp xếp dựa trên các tham số như:
Bạn có thể tạo quy tắc thanh toán mới trực tiếp từ màn hình thanh toán không phân loại. Mỗi khi một phiếu chi không phân loại không khớp với bất kỳ quy tắc thanh toán nào hiện có, nút Quy tắc thanh toán mới sẽ xuất hiện bên cạnh mô tả giao dịch:
Khi nhấp vào nút, Manager sẽ đưa bạn đến một mẫu quy tắc thanh toán đã được điền sẵn, với các chi tiết từ giao dịch chưa được phân loại. Tùy chỉnh mẫu này theo yêu cầu để tự động phân loại các khoản thanh toán tương tự trong tương lai.
Nếu Manager khớp các khoản thanh toán chưa được phân loại với một quy tắc thanh toán hiện có, bạn có thể phân loại nhiều khoản thanh toán một cách hàng loạt. Để thực hiện việc phân loại hàng loạt:
Khi quá trình này hoàn tất, các phiếu chi đã chọn sẽ tự động được phân loại và được loại bỏ khỏi màn hình Thanh toán không phân loại.
Nếu bạn vô tình phân loại một giao dịch sai, bạn có thể dễ dàng khôi phục hành động này qua màn hình Lịch sử. Xem Lịch sử để biết hướng dẫn chi tiết.