Fournisseurs de flux bancaires

Les Fournisseurs de flux bancaires sont des institutions financières ou des agrégateurs de données qui prennent en charge la norme d'Échange de Données Financières (FDX). En configurant les fournisseurs de flux bancaires, vous pouvez activer des flux bancaires automatiques pour vos comptes bancaires dans Manager.io.

Pour accéder à la section Fournisseurs de flux bancaires, suivez ces étapes :

1. Naviguez vers l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur Fournisseurs de flux bancaires.

Ajouter un fournisseur de flux bancaire

Pour ajouter un nouveau fournisseur de flux bancaire, complétez ce qui suit :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur de flux bancaire.
2. Entrez les détails requis pour définir votre fournisseur de flux bancaire.

Connexion d'un compte bancaire à un fournisseur de flux bancaire

Après avoir défini au moins un fournisseur de flux bancaire, vous pouvez lier vos comptes bancaires :

1. Allez dans l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.
2. Localisez le compte que vous souhaitez connecter, et cliquez sur le bouton Afficher.
3. Suivez les instructions pour connecter votre compte bancaire sélectionné à votre fournisseur de flux bancaire préféré.

Récupérer de nouvelles transactions

Une fois qu'au moins un compte bancaire est connecté à un fournisseur de flux bancaires, un nouveau bouton étiqueté Vérifier les nouvelles transactions apparaîtra sous l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.

En cliquant sur ce bouton, vous vous connecterez avec les Fournisseurs de flux bancaires sélectionnés pour chaque compte bancaire, en essayant de récupérer automatiquement les dernières transactions.

Informations spéciales pour les entreprises australiennes

Si votre entreprise fonctionne en Australie, Manager.io s'est associé à Basiq.io pour fournir des flux bancaires gratuits aux utilisateurs australiens. Visitez https://basiq.manager.io pour plus de détails.