La fonction Règles bancaires, accessible via l'onglet Paramètres, automatise la catégorisation de vos transactions bancaires. Vous pouvez définir des conditions spécifiques pour que certaines transactions soient automatiquement affectées à des comptes prédéfinis, simplifiant considérablement votre processus de comptabilité.
Manager.io propose deux catégories distinctes de Règles bancaires :
Utilisez les Règles pour les règlements pour catégoriser automatiquement l'argent dépensé (Règlements). Cette fonctionnalité est essentielle pour une catégorisation rapide et un suivi efficace des dépenses et autres sorties de trésorerie.
Pour des détails complets sur la configuration et l'utilisation des Règles pour les règlements, visitez : Règles pour les règlements.
Utilisez les Règles pour les recettes pour catégoriser automatiquement les paiements entrants (Recettes). Une configuration précise des règles pour les recettes permet un suivi et une comptabilité exacts des revenus de vente et d'autres sommes reçues.
Pour des instructions complètes sur la création et la gestion des Règles pour les recettes, référez-vous à : Règles pour les recettes.
En tirant parti des Règles bancaires, vous pouvez :
L'utilisation des Règles bancaires est un moyen simple et efficace de maintenir l'exactitude et l'efficacité dans votre gestion financière.