Factures de ventes

L'onglet des Factures de ventes dans Manager.io vous permet de demander le paiement des clients pour les biens ou services fournis. Lorsqu'une facture de vente est créée, le solde du compte de votre client dans le compte de contrôle des Comptes à recevoir augmente en conséquence.

Créer une Nouvelle facture de ventes

Pour créer une facture de vente, il suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle facture de ventes :

Pour plus de détails sur la saisie et la modification des informations sur une facture de vente, voir Facture de vente — Modifier.

Gestion des stocks dans les factures de ventes

Si votre facture comprend des articles en stock, Manager.io ajustera automatiquement les chiffres d'inventaire comme suit :

• Par défaut, la Qté en inventaire diminuera alors que la Qté à livrer augmentera. Cela reflète que les marchandises ont été vendues (donc ne sont plus en possession), mais pas encore physiquement livrées.
• Pour livrer physiquement des articles d'inventaire à votre client, créez un Bons de livraison séparément. Le Bon de livraison diminue ensuite la Qté disponible et la Qté à livrer. Voir Bons de livraison pour des instructions détaillées.
• Alternativement, votre facture de vente peut également agir comme un bon de livraison simultanément. Pour ce faire, cochez la case AgitCommeBonDeLivraison sur le formulaire de facture, ce qui vous permet de sélectionner une Localisation de l'inventaire. Une facture désignée à la fois comme facture de vente et bon de livraison réduit instantanément la Qté disponible des articles facturés au lieu d'augmenter la Qté à livrer.

Colonnes de l'onglet Factures de ventes

L'onglet Factures de ventes affiche les factures sous un format tabulaire avec des colonnes personnalisables. Voici un aperçu de chaque colonne disponible :

• Date d'émission – Indique la date à laquelle la facture a été émise.
• Date d'échéance – Indique la date d'échéance de paiement de la facture, toujours affichée en tant que date même si elle est définie comme un nombre de jours après la date d'émission.
• Référence – Liste le numéro de référence unique attribué à cette facture.
• Devis – Si applicable, cela affiche le numéro de référence d'un devis associé.
• Commande client – Affiche le numéro de référence de la commande client liée à la facture.
• Client – Affiche le client à qui la facture est émise.
• Description – Fournit un résumé général pour l'ensemble de la facture (les descriptions des lignes apparaissent ailleurs, voir Factures de ventes — Lignes).
• Projet – Identifie les projets associés sélectionnés sur les lignes de la facture. Plusieurs projets peuvent être affichés pour une seule facture.
• Division – Liste des divisions associées sélectionnées pour les lignes de facture. Plusieurs divisions peuvent apparaître simultanément.
• Taxes retenues – Montre tout montant de taxes retenues appliqué, vide s'il n'y en a pas.
• Remise – Indique le total de la remise appliquée aux lignes d'articles, vide s'il n'y a pas de remise.
• Montant de la facture – Représente le total combiné de tous les éléments de ligne sur la facture.
• Frais de Vente – Affiche le coût alloué aux articles en inventaire vendus.
• Solde à échéance – Indique le montant restant impayé dû par le client.
• Nombre de jours avant la date d'échéance – Affiche le nombre de jours restants avant que la facture n'atteigne sa date d'échéance (vide si en retard).
• Nombre de jours de retard – S'il y a un retard, affiche le nombre de jours de retard du paiement. Vide sinon.
• Statut – Indique si la facture est payée, impayée ou impayée et en retard.

Ajuster les colonnes visibles

Les colonnes affichées sur l'écran des Factures de ventes peuvent être personnalisées. Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes en haut de l'écran pour sélectionner ou réorganiser les colonnes selon vos préférences.

Pour de plus amples informations sur la personnalisation des colonnes, veuillez consulter le guide sur Modifier les colonnes.

Requêtes Avancées et Filtrage de Données Personnalisé

Pour analyser et interagir davantage avec les données présentées par les Factures de ventes, Manager.io prend en charge les Requêtes Avancées. Celles-ci permettent des vues détaillées et adaptées. Par exemple, vous souhaiterez peut-être afficher uniquement les factures en retard triées par nombre de jours de retard. Vous pourriez y parvenir avec des critères personnalisés comme indiqué :

Vous pouvez également regrouper vos factures par client, ce qui vous permet de visualiser rapidement les montants totaux des factures par client :

Les Requêtes Avancées dans Manager.io vous permettent également d'utiliser des champs personnalisés et d'autres informations de facture. Pour plus de détails, consultez le guide Requêtes Avancées.

En tirant parti de ces outils puissants, vous pouvez maximiser l'organisation, la clarté et l'efficacité dans la gestion des transactions clients au sein de Manager.io.