L'onglet Investissements dans Manager.io permet aux utilisateurs d'enregistrer, de suivre et de gérer des investissements financiers, offrant une vue d'ensemble claire de la performance du portefeuille.
Pour ajouter un nouvel investissement :
Si vous avez une quantité d'investissement existante lors de la configuration, vous pouvez entrer les soldes d'ouverture via Paramètres → Soldes d'ouverture. Consultez Soldes d'ouverture — Investissements pour plus de détails.
Une fois que vous créez un investissement, Manager.io ajoute automatiquement deux comptes clés à votre Liste des comptes :
Votre compte Investissements reflète la valeur de marché basée sur les prix saisis sous Prix du marché des investissements. Pour des conseils, voir Prix du marché des investissements.
La différence entre la valeur marchande et votre coût initial est enregistrée dans le compte des Gains (pertes) sur investissements. Pour voir les gains ou pertes réalisés et non réalisés séparément, consultez le rapport des Plus-values sur investissements sous l'onglet Rapports.
Pour enregistrer l'achat d'un investissement :
Si la Colonne Qté n'est pas visible dans le formulaire, activez-la en cochant la case Colonne — Qté. Cela vous permet d'entrer la quantité achetée.
La vente d'un investissement suit une procédure identique à celle de l'achat. Catégorisez une transaction dans le compte Investissements, puis sélectionnez l'investissement que vous vendez.
L'onglet Investissements affiche :
Les investissements peuvent souvent être négociés sur les marchés des devises étrangères. Dans Manager.io, toutes les valeurs des investissements sont maintenues dans votre devise de référence, même si elles sont négociées à l'international ou dans plusieurs devises (par exemple, des actions cotées en double, des matières premières, des métaux précieux).
Lorsque les devises étrangères fluctuent, les prix des investissements s'ajustent généralement en conséquence. Par conséquent, une augmentation de prix en termes de devise étrangère peut ne pas correspondre à un véritable gain dans votre devise de base. Manager.io veille à ce que la performance des investissements soit toujours suivie avec précision dans votre devise de base.