Champs personnalisés vous permettent d'ajouter des champs supplémentaires aux formulaires et aux transactions pour capturer des informations spécifiques à votre entreprise.
Ces champs étendent les champs standards de Manager, vous permettant de suivre exactement ce qui importe à votre organisation.
Champs personnalisés offrent flexibilité pour adapter Manager à vos besoins d'entreprise uniques.
Que vous ayez besoin de suivre des codes de projet, des numéros de série, des dates de garantie ou des cases à cocher de conformité, les champs personnalisés rendent cela possible.
Pour accéder aux champs personnalisés, naviguez vers l'onglet Paramètres, puis cliquez sur Champs personnalisés.
Vous verrez cinq types de champs personnalisés disponibles, chacun conçu pour différents types d'informations.
Champs personnalisés de texte — Stockez des informations textuelles telles que des numéros de référence, des codes de projet ou des remarques. Choisissez parmi des champs à une seule ligne, des champs de paragraphe multi-lignes ou des listes déroulantes avec des choix prédéfinis.
Champs personnalisés de numéro — Capturez des valeurs numériques telles que des quantités, des mesures ou des évaluations. Lorsqu'ils sont utilisés sur des éléments de ligne, ces champs calculent automatiquement les totaux.
Champs personnalisés de date — Enregistrez des dates à l'aide d'un sélecteur de calendrier. Parfait pour suivre les dates de fin de validité, les périodes de garantie ou toute autre information sensibile au temps.
Champs personnalisés de case à cocher — Créer des choix oui/non pour des choix binaires. Utile pour des indicateurs comme 'Priorité', 'Exonéré de taxe' ou 'Approuvé'.
Champs personnalisés à choix multiples — Permet de sélectionner plusieurs choix dans une liste. Idéal pour la catégorisation avec des étiquettes ou des attributs où les éléments peuvent appartenir à plusieurs catégories.
Les champs personnalisés peuvent être utilisés dans Manager de trois manières clés :
• Comme colonnes dans les listes de transactions pour une visibilité rapide
• Actif documents imprimés via modèles de pied de page
• Dans les requêtes avancées pour des rapports et analyses puissants
Rendez les valeurs des champs personnalisés visibles dans les listes de transactions en cliquant sur Modifier les colonnes.
Sélectionner quels champs personnalisés afficher en tant que colonnes, facilitant ainsi la visualisation des informations importantes d'un coup d'œil.
En savoir plus sur la personnalisation des colonnes : Modifier les colonnes
Inclure les valeurs des champs personnalisés sur les factures imprimées, les devis et autres documents en utilisant Bas de page.
Les Bas de page utilisent des balises de fusion pour intégrer des données de champs personnalisés dans vos modèles de documents.
Apprenez à utiliser les bas de page : Bas de page
Les Requêtes Avancées débloquent tout le potentiel des champs personnalisés pour les rapports.
Filtrer les transactions par valeurs de champs personnalisés, trié par dates personnalisées, grouper par catégories, ou créer des critères complexes combinant plusieurs champs personnalisés.
Cela vous permet de créer des rapports qui correspondent exactement à vos exigences d'entreprise.
Apprenez-en davantage sur les Requêtes Avancées : Requêtes Avancées