Le Modifier de Client dans Manager.io est l'endroit où de nouveaux clients sont créés et où les clients existants sont modifiés. Ce formulaire inclut plusieurs champs qui permettent d'obtenir des informations détaillées sur le client et de personnaliser la manière dont les transactions sont gérées pour chaque client. Ci-dessous se trouve une explication de chaque champ et de son objectif.
Entrez le nom du client. Il s'agit d'un champ obligatoire utilisé dans tout le système pour identifier le client.
Optionnellement, saisissez un code client. Les codes clients permettent de rechercher des clients par code ou par nom dans les menus déroulants où la sélection d'un client est requise. Cela est utile pour une sélection rapide ou lorsque plusieurs clients ont des noms similaires.
Définir la limite de crédit totale pour le montant qu'un client peut acheter à crédit. C'est un champ facultatif. Pour voir le crédit disponible restant avant de créer de nouvelles factures, assurez-vous que la colonne Crédit Disponible est activée dans l'onglet Clients. Cela aide à gérer l'exposition au crédit des clients.
Attribuez une monnaie étrangère aux clients qui opèrent dans une monnaie différente de votre monnaie de base. Par défaut, tous les comptes clients sont dans votre monnaie de base. Lorsque une monnaie étrangère est sélectionnée, toutes les transactions pour ce client - telles que les devis, les commandes, les factures et les avoirs - seront émises dans cette monnaie. Cette option n'apparaît que si des monnaies étrangères ont été créées dans le système.
Entrez l'adresse de facturation du client. Cette adresse remplira automatiquement les nouvelles factures, commandes, devis ou notes de crédit pour ce client, économisant du temps et garantissant la cohérence.
Si l'onglet Bons de livraison est utilisé, entrez l'adresse de livraison du client ici. Cette adresse se remplira automatiquement dans les nouveaux bons de livraison pour ce client.
Entrez l'adresse email du client. Cette information se remplira automatiquement lors de l'envoi d'un email au client directement depuis Manager.
Si les Divisions sont activées au sein de l'entreprise, affectez le client à une division spécifique. Cela aide à suivre les activités et les transactions des clients au niveau de la division. Cette option n'apparaîtra pas si aucune division n'est configurée.
Si des comptes de contrôle personnalisés pour Comptes à recevoir sont utilisés, sélectionnez le compte de contrôle associé à ce client. Cela permet de regrouper les créances dans le bilan selon différentes catégories. Cette option n'est pas visible si des comptes de contrôle personnalisés ne sont pas utilisés.
Définissez une date d'échéance par défaut pour chaque client lors de l'utilisation de l'onglet Factures de ventes. Cela est particulièrement utile pour les clients ayant des conditions de crédit variées. Si tous les clients ont les mêmes conditions de crédit, envisagez d'utiliser les paramètres par défaut des formulaires sur les factures de vente pour configurer les conditions de crédit par défaut une seule fois, plutôt que de les définir pour chaque client individuellement.
Définissez un tarif horaire par défaut pour chaque client lors de l'utilisation de l'onglet Temps facturable. Cela est avantageux lorsque vous facturez des taux différents à différents clients. Si tous les clients sont facturés au même tarif horaire, utilisez les paramètres par défaut du formulaire sur le temps facturable pour définir un tarif horaire par défaut universel.
Marquez le client comme inactif pour éviter qu'il n'apparaisse dans les menus déroulants du système. Cela est utile pour les clients qui ne sont plus actifs, mais dont les données historiques doivent être conservées.
En fonction de vos besoins commerciaux, vous pouvez collecter des informations supplémentaires sur les clients en configurant des champs personnalisés. Les champs personnalisés peuvent être ajoutés pour capturer des données spécifiques à vos processus commerciaux. Consultez le guide des Champs personnalisés pour plus d'informations sur la manière de créer et d'utiliser des champs personnalisés.
Si un client est également un fournisseur, créez des enregistrements séparés sous les onglets Clients et Fournisseurs. Cela garantit que les transactions sont correctement catégorisées et comptabilisées dans le système.
Dans les situations de troc où les factures de vente impayées doivent compenser les factures d'achat impayées, vous avez deux options :
Utilisation des Notes de crédit et des Notes de débits :
Utilisation des Entrées du journal
Comptes à recevoir (pour réduire le montant dû par le client) et débitez le compte Comptes à payer (pour réduire le montant dû au fournisseur).Ces méthodes compensent effectivement les montants dus entre les comptes clients et fournisseurs, reflétant avec précision la transaction de troc dans vos dossiers comptables.
En utilisant efficacement le formulaire de Modifier le Client et ses différents champs, vous pouvez gérer les informations des clients plus efficacement et adapter le système pour répondre à vos besoins commerciaux spécifiques.