Le formulaire de modification de l'élément d'inventaire vous permet de créer un nouvel item d'inventaire ou de modifier un élément existant.
Le formulaire comprend les champs suivants :
Entrez un code ou SKU unique pour identifier cet élément d'inventaire.
Les codes de l'item sont optionnels mais fortement recommandés pour une gestion efficace des stocks. Ils apparaissent sur toutes les transactions et rapports.
Les formats courants incluent les numéros de pièce du fabricant, les SKU internes ou les numéros de code-barres.
Entrez le nom complet ou la description de l'élément d'inventaire.
Ce nom apparaît sur les documents de ventes et d'achats, donc assurez-vous qu'il soit clair et descriptif pour les clients et fournisseurs.
Exemples : 'Modèle de gadget A-100', 'T-shirt en coton bleu Taille L', ou 'Services de conseil - 1 Heure'.
Entrez l'unité de mesure pour cet élément d'inventaire, telle que 'kg', 'boîte', 'heure', ou 'mètre'.
Le nom de l'unité apparaît sur tous les documents de ventes et d'achats après les quantités. Par exemple, '5 boîtes' au lieu de juste '5'.
Laissez vide si vous vendez des éléments individuellement sans unités spécifiques.
Sélectionner la méthode d'évaluation des stocks qui détermine comment les coûts sont calculés lorsque les éléments sont vendus.
Premier entré, premier sorti (FIFO) - Les éléments les plus anciens sont vendus en premier, couramment utilisé pour les biens périssables.
Moyenne Pondérée - Les coûts sont moyennés sur toutes les unités, adapté aux produits homogènes.
La méthode d'évaluation affecte votre coût des biens vendus et la valeur des stocks dans les rapports financiers.
Assignez cet élément d'inventaire à une division spécifique pour le reporting des bénéfices net de la division.
Toutes les ventes et achats de cet élément seront attribués à la division sélectionnée par défaut.
Ce champ n'apparaît que si les divisions sont activées sous Paramètres → Divisions.
Sélectionner un compte de contrôle personnalisé si cet élément doit utiliser un compte d'inventaire différent de celui par défaut.
Les comptes de contrôle personnalisés aident à catégoriser différents types d'inventaire, tels que les matières premières par rapport aux produits finis, ou par ligne de produit.
Ce champ n'apparaît que si des comptes de contrôle personnalisés pour l'inventaire ont été créés sous Paramètres → Compte de contrôle.
Activer le suivi du point de réapprovisionnement pour calculer automatiquement quand réapprovisionner cet élément.
Entrez la quantité souhaitée à maintenir en stock. Lorsque l'inventaire tombe en dessous de ce niveau, la colonne Quantité à commander dans l'onglet Items d'inventaire affichera combien commander.
Cela aide à prévenir les ruptures de stock en vous alertant lorsque les niveaux de stock sont bas.
Marquez cet item d'inventaire comme inactif pour le cacher des listes de sélection déroulantes tout en préservant tout l'historique des transactions.
Utilisez ceci pour les produits ou éléments que vous n'avez plus en vente. Les transactions historiques et les variations de l'inventaire restent dans les rapports.
Vous pouvez réactiver un élément à tout moment en décochant cette case.
Vous pouvez ajouter plus de détails sur cet item d'inventaire pour répondre à vos besoins spécifiques de l'entreprise en créant des champs personnalisés.
Pour plus d'informations, voir : Champs personnalisés
Avant de configurer vos items d'inventaire, il est généralement recommandé de configurer d'abord vos clients et fournisseurs.
C'est parce que les clients et les fournisseurs peuvent également avoir des soldes d'ouverture basés sur leurs factures impayées.
Voici la procédure étendue pour établir les soldes d'ouverture de vos items d'inventaire :
Fournisseurs : Entrez les factures d'achats non payées de vos fournisseurs. Cela ajustera automatiquement la Qté en inventaire pour les items d'inventaire achetés sur ces factures.
Clients : Saisissez toutes les factures de vente non payées de vos clients. Cela ajustera automatiquement la Qté en inventaire des items d'inventaire vendus sur ces factures.
Après avoir saisi les factures impayées, utilisez une entrée du journal pour ajuster davantage la Qté en inventaire des items d'inventaire afin de tenir compte des achats historiques qui ne seront pas saisis (généralement parce qu'il s'agit déjà de factures payées ou d'autres types de transaction).
Si vous suivez les colonnes Qté à livrer et Qté à recevoir, vous pouvez également établir des soldes d'ouverture pour ces colonnes :
Qté à livrer : Cela représente la quantité qui a été commandée par les clients mais qui n'a pas encore été livrée. Pour établir ce solde d'ouverture, créer des commandes clients sous l'onglet Commandes clients qui n'ont pas encore été entièrement livrées.
Qté à recevoir : Cela représente la quantité qui a été commandée auprès d'un fournisseur mais qui n'a pas encore été reçue. Pour établir ce solde d'ouverture, créez des bons de commande sous l'onglet Bons de commande qui n'ont pas encore été entièrement livrés.
Avant de suivre ces étapes, vous assurez que vos soldes d'inventaire sont correctement reflétés, y compris les ajustements pour les factures impayées et les achats historiques.