Cet écran est destiné à la création de factures de ventes.
Il contient les champs suivants :
Entrez la date à laquelle cette facture est émise au client.
La date d'émission détermine quand les revenus sont reconnus et affecte vos rapports de ventes.
Cette date est également utilisée pour calculer les dates d'échéance des paiements en fonction de vos conditions de paiement.
Sélectionner les conditions de paiement pour déterminer quand cette facture est due pour paiement.
Choisissez Immédiat pour les ventes en espèces ou les exigences de paiement immédiat.
Choisissez Net pour spécifier un nombre de jours à partir de la date d'émission.
Choisissez Avant pour définir une date calendaire spécifique pour le paiement.
Entrez le nombre de jours depuis la date d'émission jusqu'à l'échéance du paiement.
Les termes courants incluent Net 30 (30 jours), Net 60 (60 jours) ou Net 90 (90 jours).
Le système calculera la date d'échéance exacte en ajoutant ces jours à la date d'émission.
Entrez la date spécifique à laquelle le paiement de cette facture est dû.
Utilisez ceci pour les factures avec des dates de paiement fixes, telles que la fin du mois ou des dates de contrat spécifiques.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'émission.
Entrez un numéro de référence unique pour cette facture de vente.
Les numéros de référence aident les clients à identifier les factures et sont utilisés pour appairer les paiements.
Activez le numérotage automatique pour générer des numéros de facture séquentiels automatiquement.
Configurez les paramètres par défaut et les séquences de numéros sous Paramètres → Champs par défaut.
Sélectionner le Client qui recevra cette facture.
La sélection du client détermine les détails de facturation, les conditions de paiement et les prix applicables.
Créer des clients sous l'onglet Clients avant de créer des factures.
Les paramètres de devise du client détermineront si ceci est une facture en devise étrangère.
Liez cette facture à un Devis si elle provient d'un devis.
Le lien aide à suivre les taux de conversion de devis à facture et maintient l'historique des transactions.
Le devis lié sera automatiquement actualisé au statut 'Accepté'.
Les détails du devis peuvent être copiés à la facture pour gagner du temps de saisie.
Liez cette facture à une Commande client si vous exécutez une commande.
Le lien garantit que toutes les commandes clients sont correctement facturées et suit l'exécution des commandes.
Les détails de la commande et les éléments peuvent être copiés à la facture automatiquement.
Le système suit quelles commandes ont été partiellement ou complètement facturées.
Entrez l'adresse de facturation du client pour cette facture.
L'adresse de facturation est automatiquement remplie à partir de l'enregistrement du client, mais peut être modifiée.
Cette adresse apparaît sur la facture et doit correspondre à l'endroit où les avis de paiement sont envoyés.
Utilisez une adresse complète y compris le pays pour les clients internationaux.
Saisissez le Taux de change lors de la facturation des clients en devise étrangère.
Ce champ apparaît lorsque le client sélectionné utilise une devise différente de votre devise par défaut.
Le taux de change convertit les montants de la devise étrangère en devise par défaut pour le reporting.
Configurer les taux de change automatiques sous Paramètres → Taux de change.
Entrez une description optionnelle qui s'applique à l'ensemble de la facture.
Utilisez ceci pour les Remarques générales de facture, les références de projet ou les Instructions de livraison.
Cette description apparaît en haut de la facture, séparée des détails des éléments de ligne.
Ajouter des lignes d'éléments pour détailler ce que vous facturez au client.
Chaque ligne peut être un élément d'inventaire, un service ou un autre élément facturable.
Utilisez plusieurs lignes pour énumérer différents éléments, services ou catégories de frais.
Les totaux des lignes sont calculés automatiquement en fonction de la quantité, du prix, des remises et de la taxe.
Activez les numéros de ligne pour afficher une numérotation séquentielle pour chaque ligne de facture.
Les numéros de ligne aident les clients à référencer des éléments spécifiques lors de leurs demandes.
Utile pour les factures avec de nombreux éléments ou lors de la correspondance avec des bons de commande.
Activez la colonne Description pour ajouter des explications détaillées pour chaque élément de ligne.
Les descriptions fournissent un contexte supplémentaire au-delà du nom de l'élément.
Essentiel pour les services ou le travail personnalisé où les détails varient par facture.
Activez la colonne Remise pour appliquer des remises à des éléments de ligne individuels.
Choisissez entre des remises en pourcentage ou des remises de montant fixe par ligne.
Les remises sur les lignes sont appliquées avant les calculs de taxe.
Utile pour les prix promotionnels, les remises sur volume, ou les prix spécifiques aux clients.
Précisez si les montants des lignes des éléments incluent ou excluent la taxe.
Cochez cette case si les prix incluent déjà la taxe - courant dans les ventes au détail.
Laissez décoché si la taxe doit être ajoutée aux prix - courant dans les ventes entre entreprises.
Ce paramètre affecte la manière dont le total de la facture est calculé et affiché.
Activer l'arrondi pour ajuster le total de la facture final à un nombre rond.
L'arrondi élimine les petits montants en centimes pour faciliter le traitement des paiements.
Choisissez la méthode d'arrondi qui respecte les réglementations locales.
La différence d'arrondi est généralement enregistrée dans un compte de frais pour arrondi ou de revenus.