L'onglet Sommaire fournit un aperçu de la position financière de votre Modifier dans cet onglet, vous pouvez Personnaliser la façon dont les informations du sommaire sont affichées.
Cet écran de personnalisation vous permet de contrôler quelles sections apparaissent sur votre onglet Sommaire et comment elles sont organisées. Vous pouvez montrer ou cacher différents composants en fonction des besoins de votre entreprise.
Le formulaire ci-dessous contient divers choix pour configurer l'affichage de votre sommaire. Chaque champ représente une section ou un composant différent qui peut être affiché sur l'onglet Sommaire.
Sélectionner Afficher les soldes pour la période spécifiée pour s'assurer que le sommaire affiche des chiffres uniquement pour la période spécifiée.
Lorsque cette option est activée, l'écran Sommaire fournira une notification s'il y a des transactions datées après la période spécifiée.
Cela aide à clarifier pourquoi les transactions nouvellement ajoutées n'impactent pas les chiffres affichés sur l'écran Sommaire.
Typiquement, vous allez définir Afficher les soldes pour la période spécifiée une fois que vous avez utilisé le programme pendant plus d'une période comptable.
Dans ces circonstances, vous ajusteriez la période sur l'écran Sommaire pour refléter une seule période financière, comme une année financière.
Cela signifie que les chiffres du Compte de résultat dans l'onglet Sommaire n'augmenteront pas perpétuellement mais ne seront affichés que pour la période comptable en cours.
Si vous migrez une entreprise existante vers Manager.io, vous devez définir Afficher les soldes pour la période spécifiée immédiatement à votre période comptable en cours.
C'est parce que la migration vers Manager.io implique généralement de saisir des transactions historiques pour établir des soldes d'ouverture.
Par exemple, lorsque vous saisissez des soldes d'ouverture pour les clients, vous devez entrer toutes leurs factures impayées avec des dates historiques. Ces factures impayées créditeraient vos comptes de revenus mais vous ne souhaitez pas nécessairement voir ces revenus historiques dans votre onglet Sommaire puisque ces revenus appartiennent à des périodes comptables passées.
Cochez l'option Montrer les soldes sur base de trésorerie si vous préférez omettre les factures impayées de vos montants totaux.
Si vous n'utilisez pas les onglets Factures de ventes ou Factures d'achats, sélectionner cette option n'affectera pas les chiffres affichés dans l'onglet Sommaire car vous n'avez aucune facture.
Si vous utilisez les onglets Factures de ventes ou Factures d'achats, l'écran Sommaire ajustera automatiquement vos chiffres via une entrée Ajustement de base de trésorerie, excluant vos factures impayées des totaux. Cependant, nous déconseillons d'utiliser cette option, car même les factures impayées sont essentielles à votre position financière et ne devraient pas être omises de vos chiffres financiers.
Si vous n'êtes pas sûr de choisir cette option, il est préférable de la laisser décochée. L'option Comptabilité d'exercice prend en compte les factures impayées, garantissant que les Actifs et Passifs affichés sur l'onglet Sommaire sont exacts. Le choix de cocher cette option n'affecte que la manière dont les informations sont affichées sur l'écran Sommaire. Quelle que soit votre sélection, vous pouvez générer des rapports en utilisant soit Comptabilité d'exercice soit Comptabilité de caisse sous l'onglet Rapports pour une analyse complète.
Si vous souhaitez afficher les codes de compte à côté des noms de compte, assurez-vous que l'option Afficher les codes de compte est sélectionnée.
Si vous n'utilisez pas de codes de compte, sélectionner cette option n'affectera rien.
Vous pouvez définir des codes de compte pour des comptes individuels sous votre Liste des comptes.
Sélectionnez Exclure les soldes à zéro pour dissimuler les comptes qui ont des soldes à zéro. Cette fonctionnalité est utile si vous possédez de nombreux comptes sans activité. En activant cette option, votre Sommaire devient plus épuré et plus simple à naviguer.
Activez l'option Groupes à replier et choisissez ensuite des groupes de comptes spécifiques pour les afficher comme des comptes ordinaires, en omettant les informations détaillées.
Cette fonctionnalité est pratique lorsque vous avez de nombreux comptes, même lorsque l'option Exclure les soldes à zéro est activée. Elle vous aide à désencombrer et à simplifier davantage l'écran Sommaire en vous permettant de réduire les groupes sélectionnés comme s'ils étaient des comptes individuels.
Vous pouvez créer des groupes dans votre Liste des comptes.