Manager se compose de 4 onglets principaux : Sommaire, Entrées du journal, Rapports, et Paramètres. Ces onglets fournissent la base pour un système de comptabilité à double entrée.
La plupart des entreprises devront activer des onglets supplémentaires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Chaque onglet offre des fonctionnalités spécialisées pour différents aspects de votre entreprise.
Pour personnaliser les onglets qui apparaissent dans votre entreprise, cliquez sur le bouton Personnaliser en bas de la liste des onglets.
Vous serez dirigé vers le formulaire qui contient les cases à cocher suivantes. Sélectionnez les onglets que vous souhaitez activer pour votre entreprise :
L'onglet Comptes bancaires et de trésorerie est conçu pour gérer toutes les transactions liées aux banques et à la trésorerie, y compris le suivi des soldes et des mouvements au sein de ces comptes.
L'onglet Recettes est conçu pour enregistrer et suivre l'argent entrant, vous aidant à maintenir des dossiers précis de vos revenus.
Si vous utilisez cet onglet, vous aurez également besoin des Comptes bancaires et de trésorerie car chaque reçu doit être connecté à un compte bancaire ou de trésorerie.
L'onglet Règlements est utilisé pour enregistrer tous les paiements sortants, cruciaux pour surveiller les dépenses et superviser le flux de trésorerie.
Lors de l'utilisation de cet onglet, il est nécessaire d'utiliser également la fonctionnalité Comptes bancaires et de trésorerie car chaque paiement doit être lié à un compte bancaire ou de trésorerie.
L'onglet Transferts entre comptes est utilisé pour enregistrer les mouvements de fonds entre différents comptes bancaires ou de trésorerie détenus par l'entreprise.
Pour utiliser cet onglet efficacement, vous devez également disposer de la fonction Comptes bancaires et de trésorerie. Cela est dû au fait que chaque transfert entre comptes doit être associé à un compte bancaire ou de trésorerie.
Si vous utilisez cet onglet, il est nécessaire d'utiliser également Comptes bancaires et de trésorerie. Cela est dû au fait que chaque rapprochement bancaire doit être associé à un compte bancaire ou de trésorerie.
L'onglet Notes de frais est conçu pour gérer le processus de remboursement des coûts que les employés ont engagés au nom de l'entreprise.
L'onglet Clients est conçu pour maintenir une base de données d'informations sur les clients, ce qui est essentiel pour gérer efficacement les relations et les ventes.
L'onglet Devis est conçu pour créer et gérer des devis de prix qui sont offerts aux clients potentiels.
Pour utiliser cet onglet efficacement, vous devez également avoir la section Clients configurée, car chaque devis nécessite qu'un client soit attribué.
L'onglet Commandes clients est conçu pour gérer et surveiller les commandes des clients jusqu'à ce qu'elles soient terminées ou facturées.
Si vous utilisez cet onglet, il est essentiel d'avoir également des Clients configurés, car chaque Commande client doit être associée à un Client.
L'onglet Factures de ventes est utilisé pour créer et gérer des factures qui sont envoyées aux clients pour les biens ou services qu'ils ont achetés.
Si vous utilisez cet onglet, vous aurez également besoin de l'onglet Clients, car chaque facture de vente doit être émise à un client.
L'onglet Notes de crédit est conçu pour émettre des crédits aux clients, couramment utilisé pour les retours ou pour corriger des erreurs.
Lors de l'utilisation de cet onglet, il est nécessaire d'avoir également l'onglet Clients activé, car chaque note de crédit doit être associée à un client.
L'onglet Frais de retard de paiement est conçu pour la gestion et l'application de frais supplémentaires sur les paiements des clients qui sont échus.
Pour utiliser cet onglet efficacement, vous devez également avoir l'onglet Clients, puisque chaque frais de retard de paiement doit être associé à un client.
L'onglet Temps facturable est utilisé pour enregistrer les heures travaillées sur des projets pour des clients qui seront facturées.
Pour utiliser cet onglet efficacement, vous devez également utiliser les onglets Clients et Factures de ventes. Cela est dû au fait que tout temps facturable doit être associé à un client et finalement facturé à l'aide d'une facture de vente.
L'onglet Reçus d'impôt à la source est conçu pour organiser les reçus qui documentent la taxe retenue prélevée sur les paiements ou les factures.
Pour utiliser cet onglet de manière efficace, il est nécessaire d'utiliser également les onglets Clients et Factures de ventes. Cela est dû au fait que l'obligation de taxe retenue est notée sur la facture de vente, et chaque reçu de retenue d'impôt doit être associé à un client spécifique.
L'onglet Bons de livraison est utilisé pour surveiller la livraison des marchandises aux clients, en veillant à ce que les commandes soient exécutées.
L'onglet Fournisseurs est destiné à la gestion des informations sur les fournisseurs, qui est cruciale pour gérer les achats et superviser les activités de la chaîne d'approvisionnement.
L'onglet Offres d'achat est conçu pour la création et la gestion des devis reçus des fournisseurs.
L'onglet Bons de commande est utilisé pour créer et surveiller les commandes qui ont été passées avec des fournisseurs pour des biens ou des services.
L'onglet Factures d'achats est conçu pour suivre et gérer les factures qui ont été reçues des fournisseurs.
L'onglet Notes de débits est utilisé pour émettre des ajustements de débit aux fournisseurs, généralement pour des retours ou des erreurs.
L'onglet Réceptions de marchandises est utilisé pour documenter l'arrivée de marchandises de Fournisseurs, facilitant la gestion des stocks.
L'onglet Projets permet la gestion et le suivi de différents projets d'entreprise, y compris leurs coûts et revenus.
L'onglet Items d'inventaire est conçu pour gérer les éléments de stock, notamment pour suivre leurs quantités et leurs valeurs.
L'onglet Transferts d'inventaire est conçu pour documenter le transfert d'items d'inventaire entre diverses localisations ou entrepôts.
Si vous utilisez cet onglet, vous aurez également besoin des Items d'inventaire car chaque transfert d'inventaire doit être associé à un ou plusieurs items d'inventaire.
L'onglet Radiations de stock est utilisé pour enregistrer des items d'inventaire qui ont été perdus, volés, ou qui sont invendables, indiquant leur retrait de l'inventaire.
Si vous utilisez cet onglet, vous devez également avoir des Items d'inventaire, car chaque radiation de stock doit être associée à un ou plusieurs items d'inventaire.
L'onglet Ordres de production est conçu pour superviser le processus de production, commençant par les matières premières et culminant avec les produits finis.
Lors de l'utilisation de cet onglet, il est essentiel d'utiliser également Items d'inventaire. Ceci est dû au fait que chaque ordre de production doit être associé à un ou plusieurs items d'inventaire.
L'onglet Employés est conçu pour organiser les informations relatives aux employés, telles que leurs informations de contact et leurs rôles d'emploi.
L'onglet Fiche de salaire est conçu pour créer et gérer les fiches de salaire des employés, détaillant leurs salaires et déductions.
Pour utiliser cet onglet efficacement, il est nécessaire d'utiliser également l'onglet Employés car chaque fiche de salaire doit être associée à un employé.
L'onglet Investissements est conçu pour surveiller la performance et suivre les investissements d'entreprise.
L'onglet Immobilisations corporelles est conçu pour gérer les actifs tangibles à long terme qui sont utilisés dans les opérations, ainsi que leur amortissement.
L'onglet Entrées d'amortissement de dépréciation est utilisé pour enregistrer les dépenses d'amortissement des immobilisations corporelles sur une période.
Si vous utilisez cet onglet, vous aurez également besoin des Immobilisations corporelles car chaque entrée d'amortissement de dépréciation doit être liée à un ou plusieurs actifs fixes.
L'onglet Actifs incorporels est conçu pour gérer les actifs qui n'ont pas de forme physique, tels que les brevets ou les droits d'auteur, y compris le processus de leur amortissement.
L'onglet Entrées d'amortissement est conçu pour documenter la reconnaissance progressive des charges des actifs incorporels.
Si vous utilisez cet onglet, il est essentiel d'utiliser Actifs incorporels également, puisque chaque entrée d'amortissement doit être liée à un ou plusieurs actifs incorporels.
L'onglet Compte de capital est conçu pour surveiller les investissements, les retraits et les soldes courants des propriétaires d'entreprise ou des associés individuellement.
L'onglet Comptes spéciaux est conçu pour gérer des comptes financiers uniques ou spécialisés qui ne sont pas inclus sous d'autres onglets.
L'onglet Dossiers vous permet de classer des documents et des transactions dans des groupes spécifiques, facilitant leur accès et leur gestion.
Après avoir sélectionné les onglets nécessaires, cliquez sur le bouton Actualiser pour enregistrer vos modifications et les appliquer à votre entreprise.
Gardez votre interface propre en activant uniquement les onglets dont vous avez actuellement besoin. Vous pouvez toujours revenir à cet écran pour activer des onglets supplémentaires à mesure que votre entreprise se développe ou que vos besoins changent.